Aus Kontakten werden Kunden

Jeden Lead, Deal und jedes Gespräch verfolgen, damit nichts verloren geht.

Pipeline-Überblick
Jede Chance nach Phase sehen und den nächsten Schritt setzen.
Kontakthistorie
Jede E-Mail, Notiz und jeder Anruf in einer Zeitleiste pro Kunde.
Follow-ups
Aufgaben und Erinnerungen, damit kein Lead abkühlt.

CRM in drei Modi

Pro Aufgabe wählbar. Jede Automatisierung startet manuell.

Manuell
Sie arbeiten, relyd ordnet
Kontakte, Leads, Deals und Angebote in einer Pipeline – mit der ganzen Historie jedes Kunden.
Assistiert
relyd schlägt vor, Sie entscheiden
Stockt ein Deal seit 14 Tagen, bereitet der AI Steward für die zuständige Person eine Wiedervorlage mit dem nächsten Schritt vor.
Autonom
relyd erledigt, Sie behalten den Überblick
Neue Leads erhalten eine erste Antwort auf Basis Ihrer Vorlagen – die Nachfassung ist gleich geplant.

Erste Antwort an Lead
Beantwortet neue Leads auf Basis Ihrer Vorlagen und plant die Nachfassung für die zuständige Person.
Neuer Lead ohne Zuständigkeit
Weist offene Leads der Person mit den wenigsten offenen Leads zu, die sie bearbeiten darf.
Deal stockt
Deals ohne Bewegung seit 14 Tagen erhalten eine Wiedervorlage mit dem nächsten Schritt.
Angebot nachfassen
Drei Tage nachdem der Kunde ein Angebot geöffnet hat: eine Anruf-Wiedervorlage oder eine freundliche Rückfrage.
Kunde wird inaktiv
Erkennt Kunden ohne Kauf seit sechs Monaten und schlägt eine Reaktivierung vor, wo sie sich lohnt.

Beispiele aus über 180 Rezepten des AI Steward

Leitplanken
Limits pro Aktion und Tag – und eine eigene Rolle mit nur den Rechten, die Sie vergeben.
Freigabe
Sie bestimmen, welche Schritte eine Freigabe brauchen.
Protokoll
Jede Aktion wird mit Begründung nachvollziehbar festgehalten.
Datenschutz
Personendaten gehen standardmässig pseudonymisiert an die KI.

Starten Sie kostenlos und schalten Sie die ersten Rezepte ein, sobald Sie bereit sind.