Dal preventivo all'incasso, più veloce

Fa parte del modulo Finanze. Tutto il ciclo order-to-cash: preventivi, ordini, consegne e fatture.

Vendite in tre modalità

Scegliete la modalità per ogni attività. Ogni automazione parte in manuale.

Manuale
Voi lavorate, relyd mette ordine
Offerte, ordini e fatture in un unico flusso – su tutti i vostri canali di vendita.
Assistita
relyd propone, voi decidete
L'AI Steward verifica la plausibilità dei nuovi ordini prima che vadano in magazzino e propone un rilascio o un blocco motivato.
Autonoma
relyd agisce, voi mantenete la visione d'insieme
Quando un ordine è interamente pagato, l'AI Steward lo rilascia al magazzino – pagamento anticipato, limite di credito e blocchi vengono ricontrollati.

Verifica degli ordini
Verifica la plausibilità dei nuovi ordini prima del magazzino: rilascio, blocco motivato o nota.
Pagamento ricevuto
Rilascia al magazzino gli ordini interamente pagati ricontrollando pagamento anticipato, limite di credito e blocchi.
Limite di credito superato
Blocca i nuovi ordini oltre il limite di credito e annota se uno sblocco sembra giustificato.
Verificare la differenza di indirizzo
Paese o CAP di consegna diversi dalla fattura? Blocco solo se lo schema suggerisce una frode.
Offerta accettata
Le offerte accettate senza fattura ricevono un'attività per creare la fattura o la fattura d'acconto.
Approvare un piccolo reso
Approva i resi recenti sotto il vostro limite di importo e di età. I rimborsi restano al vostro team.

Esempi tra oltre 180 ricette dell'AI Steward

Limiti
Limiti per azione e per giorno – e un ruolo proprio con solo i diritti che concedete voi.
Approvazione
Decidete voi quali passi richiedono un'approvazione.
Registro
Ogni azione viene registrata con la sua motivazione.
Protezione dei dati
I dati personali arrivano all'IA pseudonimizzati per impostazione predefinita.

Iniziate gratis e attivate le prime ricette quando siete pronti.