AI Steward
Alle Rezepte des AI Steward
229 Rezepte, so wie sie in relyd unter Einstellungen › AI Steward stehen. Jedes Rezept starten Sie manuell, assistiert oder autonom.
Personal & Lohn
Zum ModulAnkündigung entwerfen
Übersetzt neue Ankündigungen in alle Sprachen Ihres Teams und schickt sie der verfassenden Person.
Fehlende Anwesenheit
Erinnert Mitarbeitende, die Anwesenheit erfassen, wenn der letzte Arbeitstag ohne Eintrag, ohne Abwesenheit und kein Feiertag war.
Fehlender Check-out
Erinnert Mitarbeitende, die an einem vergangenen Tag eingecheckt, aber nie ausgecheckt haben, die Zeit nachzutragen.
Anwesenheit prüfen
Beschreibt wiederholte Verspätungen neutral gegen die Richtlinie und informiert die vorgesetzte Person nur bei deutlicher Überschreitung.
Änderungsantrag wartet
Schlägt HR eine Aufgabe vor, Änderungsanträge an Personalstammdaten zu prüfen, die seit 2 Tagen warten, ohne die Werte zu wiederholen.
Dokument läuft ab
Erinnert Mitarbeitende, deren Bewilligung oder Zertifikat in 30 Tagen abläuft, an die Erneuerung und schlägt HR bei gesetzlichen Pflichten eine Aufgabe vor.
Urlaubsfreigabe hängt
Erinnert die genehmigende Person an Urlaubsanträge, die seit 2 Tagen warten, mit Daten und Tagen. Beurteilt nie, ob der Urlaub gewährt wird.
Resturlaub verfällt
Erinnert Mitarbeitende sechs Wochen vor Ende der Saldoperiode an verbleibende Urlaubstage.
Urlaubsantrag vorprüfen
Gibt der genehmigenden Person Restsaldo, gleichzeitig abwesende Kolleginnen und Kollegen und Feiertage; die Entscheidung bleibt bei ihr.
Onboarding stockt
Erinnert die zuständige Person, wenn ein Onboarding-Schritt eine Woche überfällig ist.
Onboarding
Listet auf, was für den Start neuer Mitarbeitender noch fehlt: Checkliste, Konto, Vorgesetzte, Abteilung, Dokumente, Geräte.
Lohnlauf prüfen
Vergleicht einen abgeschlossenen Lohnlauf vor der Zahlung mit dem vorherigen (Anzahl, Ein- und Austritte, grosse Änderungen).
Lohnausweis versandt
Schlägt nach der Veröffentlichung der Lohnabrechnungen vor, die Zustellung zu prüfen und Rückfragen zu sammeln.
Probezeit endet
Erinnert die vorgesetzte Person, wenn die Probezeit einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters in 21 Tagen endet, damit das Gespräch rechtzeitig stattfindet.
Schicht unterbesetzt
Nennt bei einer beendeten Schichtzuweisung Kolleginnen und Kollegen, die einspringen könnten, ohne jemanden einzuteilen.
CRM
Zum ModulAktivität erledigt
Liest das Ergebnis erledigter CRM-Aktivitäten und schlägt der zuständigen Person einen naheliegenden nächsten Schritt vor, wenn keiner geplant ist.
Aktivität verpasst
Erinnert die zuständige Person an geplante CRM-Aktivitäten nach ihrem Datum, sie zu erledigen oder neu zu planen.
Kampagne ausgewertet
Fasst die Ergebnisse von Massenkampagnen einige Tage nach dem Versand zusammen und schlägt eine Aufgabe mit den Schlussfolgerungen vor.
Kunde wird inaktiv
Erkennt Kunden, die im letzten Jahr gekauft haben und seit sechs Monaten nicht mehr, und schlägt eine Reaktivierung vor, wo sie sich lohnt.
Neuer Kunde
Prüft neue Kunden auf fehlende Betreuung, Kategorie, Zahlungsbedingung, Kreditlimite oder Steuernummer und schlägt nur für Fehlendes eine Aufgabe vor.
Vertrag läuft aus
Erinnert die verantwortliche Person an unterschriebene Kundenverträge, die in 30 Tagen enden, um die Verlängerung zu besprechen.
Vertrag unterschrieben
Schlägt nach der Unterschrift die Übergabe vor: was vereinbart wurde, Projekt oder Onboarding und die erste Rechnung.
Vertrag nicht unterschrieben
Erinnert Kunden an Verträge, die vor 7 Tagen versandt und nicht unterschrieben wurden, oder die verantwortliche Person, wenn ein Anruf besser passt.
Eigene Tabelle
Prüft neue und geänderte Einträge Ihrer eigenen CRM-Tabellen gegen Zweck und Feldhinweise der Tabelle.
Deal stockt
Prüft offene Deals, die sich seit 14 Tagen nicht verändert haben: legt für die verantwortliche Person eine Wiedervorlage mit dem nächsten Schritt an und weist auf ein überschrittenes Abschlussdatum hin oder schlägt eine Aufgabe vor. Schaut sich jeden Deal frühestens nach 14 Tagen wieder an.
Lead umgewandelt
Schlägt Onboarding-Aufgaben für Leads vor, die in den letzten Tagen zu Kunden wurden.
Lead-Dublette
Findet neue Leads, die einen bestehenden Lead oder Kunden wiederholen, und schlägt eine Aufgabe zum Zusammenführen oder als Verkaufschance vor.
Erste Antwort an Lead
Beantwortet neue Leads auf Basis Ihrer Lead-Vorlagen und plant eine Nachfassung für die zuständige Person.
Lead verloren
Liest den Grund verlorener Leads und legt nach etwa 60 Tagen eine Wiedervorlage an, wenn der Verlust vorübergehend wirkt.
Lead-Qualifizierung
Schätzt neue Leads ohne Zuständigkeit kurz ein und weist sie der Person im Vertrieb mit den wenigsten offenen Leads zu.
Lead ohne Bewegung
Prüft zugewiesene Leads, die sich seit 14 Tagen nicht verändert haben: legt eine Wiedervorlage mit einem konkreten nächsten Schritt für die zuständige Person an oder schlägt eine Aufgabe vor. Schaut sich jeden Lead frühestens nach 14 Tagen wieder an.
Angebot angenommen
Prüft Angebote, die in den letzten Tagen angenommen wurden und noch keine Rechnung haben: schlägt eine Aufgabe vor, die Rechnung oder Anzahlungsrechnung zu erstellen.
Angebot läuft ab
Prüft versandte Angebote, die weder angenommen noch abgelehnt sind und in 3 Tagen ablaufen: erinnert den Kunden freundlich oder legt für die zuständige Person eine Wiedervorlage zum Anrufen an. Bietet nie Rabatte an.
Angebot abgelehnt
Prüft Angebote, die in den letzten Tagen abgelehnt wurden: legt eine Wiedervorlage an, um nach dem Grund zu fragen oder eine Alternative anzubieten, wenn der Wert es lohnt.
Angebot nachfassen
Prüft Angebote, die der Kunde vor 3 Tagen geöffnet, aber weder angenommen noch abgelehnt hat: legt für die zuständige Person eine Anruf-Wiedervorlage an oder fragt den Kunden, ob etwas unklar ist.
Verlängerung fällig
Erinnert die verantwortliche Person an aktive Verlängerungen, die in 30 Tagen enden, das Verlängerungsangebot vorzubereiten.
Reisevertrag nicht unterschrieben
Erinnert Kunden an Reiseverträge, die vor 5 Tagen versandt und nicht unterschrieben wurden, und die verantwortliche Person, wenn die Reise bald beginnt.
Reise-Nachfassung fällig
Erinnert die zuständige Person an offene Reise-Nachfassungen nach ihrem Fälligkeitsdatum.
Reiseanfrage
Fasst neue Reiseanfragen mit den offenen Fragen für die zuständige Person zusammen oder schlägt eine Aufgabe vor, wenn niemand zugewiesen ist.
Reisevorschlag nachfassen
Fasst bei Kunden zu Reisevorschlägen nach, die vor 5 Tagen versandt und nicht angenommen wurden, oder schlägt bei hohen Beträgen einen Anruf vor.
Outreach
Zum ModulKampagne mit vielen Rückläufern anhalten
Hält nach Freigabe eine laufende Kampagne an, wenn mehr als fünf Prozent der Mails zurückkommen.
Outreach-Kampagne prüfen
Prüft Kampagnen vor dem Versand: Abmeldelinks, Platzhalter, ehrliche Texte und Abstände.
Kampagnen-Bilanz schicken
Schickt nach Abschluss einer Kampagne eine kurze Bilanz mit Zahlen und einem Vorschlag für die nächste Kampagne.
Interessierte Antwort nachfassen
Legt nach Freigabe den Lead im CRM an und eine Aufgabe zum Nachfassen, wenn eine interessierte Antwort seit zwei Tagen liegt.
Recherchierte Kontakte prüfen
Vergleicht vorgeschlagene Kontakte aus der Recherche mit dem Zielprofil und nimmt passende in die Zielliste auf oder legt sie mit Begründung beiseite.
Outreach-Antwort
Ordnet Antworten auf Outreach-Kampagnen ein, beantwortet Fragen, trägt Kontakte auf Wunsch aus und schlägt für interessierte Kontakte einen CRM-Lead vor.
Gestörtes Absenderkonto anhalten
Hält nach Freigabe die Kampagnen eines getrennten oder fehlerhaften Absenderkontos an und informiert die zuständige Person.
Projekte
Zum ModulTagesabschluss fehlt
Erinnert ab 17 Uhr Personen mit geplanter Arbeit, die ihren Tag nicht abgeschlossen haben, mit einem Entwurf.
Tagesabschluss eingereicht
Vergleicht eingereichte Tagesabschlüsse mit dem Plan und meldet der Projektleitung nicht erledigte oder verschobene Aufgaben.
Planner-Einreichung wartet
Erinnert die prüfende Person an Planner-Einreichungen, die seit 2 Tagen warten.
Kommentar mit Frage
Erkennt offene Fragen in Projektkommentaren und informiert die Projektleitung.
Projekt abgeschlossen
Schlägt der Projektleitung eine Aufgabe mit Abschlussbericht, Budget gegen Kosten und noch zu verrechnender Zeit vor.
Projekt lange pausiert
Fragt bei Projekten, die seit 21 Tagen pausiert sind, die Projektleitung, ob sie fortgesetzt, neu geplant oder abgeschlossen werden.
Projekt überfällig
Fragt bei Projekten nach dem Enddatum die Projektleitung nach neuem Termin oder Grund, mit dem bisherigen Fortschritt.
Wochenrückblick
Schickt der Projektleitung wöchentlich, was erledigt, offen oder blockiert ist und was als Nächstes fällig wird.
Aufgabenfreigabe hängt
Erinnert die freigebende Person an Aufgabenfreigaben, die seit 2 Tagen warten. Frühestens nach 5 Tagen erneut.
Freigabe angefragt
Prüft, ob eine Aufgabe zur Freigabe vollständig ist, und schickt der freigebenden Person eine kurze Zusammenfassung.
Frage im Aufgabenkommentar
Erkennt offene Fragen in Aufgabenkommentaren und informiert die zuständige Person.
Aufgabe delegiert
Schreibt der neuen zuständigen Person eine kurze Übergabe: worum es geht, was erledigt und was offen ist.
Neue Aufgabe einordnen
Schlägt der erstellenden Person für neue Aufgaben Kategorie und Priorität aus Ihren eigenen Listen vor.
Aufgabe lange pausiert
Fragt bei Aufgaben, die seit 14 Tagen pausiert sind, die bearbeitende Person, ob es weitergeht, neu geplant oder abgebrochen wird.
Aufgabe überfällig
Erinnert die bearbeitende Person an offene Aufgaben nach dem Fälligkeitsdatum und fragt, ob ein neuer Termin nötig ist. Frühestens nach 7 Tagen erneut.
Aufgabenplan prüfen
Prüft geplante Aufgaben gegen Aufwandschätzung, Überschneidungen und Fälligkeit.
Aufgabe ohne Zuständigkeit
Weist Projektaufgaben, die seit 2 Tagen niemandem zugeordnet sind, dem passenden Projektmitglied mit den wenigsten offenen Aufgaben zu oder fragt sonst die Projektleitung.
Dateien
Zum ModulUngewöhnlicher Zugriff
Gibt den Administratoren Fakten und Prüfpunkte, wenn jemand innert einer Stunde 50 oder mehr Dateien herunterlädt.
Datei einordnen
Schlägt für ohne Ordner hochgeladene Dateien einen Ordner vor, dort, wo ähnliche Dateien liegen.
Beleg erkannt
Erkennt in die Dateien hochgeladene Lieferantenrechnungen und schlägt vor, sie an die Rechnungs-Inbox weiterzuleiten.
Freigabe läuft ab
Fragt 3 Tage vor Ablauf die Person, die eine Datei freigegeben hat, ob die Freigabe verlängert werden soll oder enden darf.
Finanzen
Zum ModulKontoauszug fehlt
Prüft Bankkonten, die mit camt abgeglichen werden und seit 14 Tagen keinen Kontoauszug-Import hatten: schlägt eine Aufgabe vor, die camt-Datei herunterzuladen und zu importieren.
Bankabgleich-Vorschläge
Schlägt für Bankzeilen, die seit zwei Tagen offen sind, die passende Rechnung oder Ausgabe vor; gebucht wird erst nach Freigabe.
Wiederkehrende Rechnung prüfen
Prüft Positionen, Beträge und den Kunden, bevor eine wiederkehrende Verrechnung läuft.
Rückzahlung aus Gutschrift
Prüft Gutschriften, die seit 3 Tagen auf ihre Rückzahlung warten: schlägt eine Aufgabe vor, die Auszahlung an den Kunden vorzubereiten.
Gutschrift prüfen
Prüft neu ausgestellte Gutschriften gegen ihre Rechnung und schlägt nur eine Aufgabe vor, wenn Betrag oder Grund einen zweiten Blick brauchen.
Archivierung
Meldet genehmigte Ausgaben, die im GeBüV-Archiv fehlen, meist weil der Beleg fehlt.
Verrechenbare Spesen offen
Prüft freigegebene, als verrechenbar markierte Ausgaben, die seit 7 Tagen nicht verrechnet sind: schlägt eine Aufgabe vor, sie auf die nächste Kundenrechnung zu nehmen.
Doppelte Eingangsrechnung
Erkennt neue Ausgaben, die eine bestehende nach Belegdatei oder Lieferanten-Rechnungsnummer wiederholen, bevor doppelt bezahlt wird.
Fremdwährungsbeleg
Vergleicht den Kurs neuer Ausgaben in Fremdwährung mit den um dasselbe Datum gebuchten Kursen und meldet grosse Abweichungen.
Ausgabe fällig
Prüft freigegebene, unbezahlte Ausgaben, die in 3 Tagen fällig werden: schlägt eine Aufgabe vor, damit sie rechtzeitig bezahlt werden.
Ausgabe wartet auf Freigabe
Prüft Ausgaben, die seit 2 Tagen auf Freigabe warten: prüft Beleg, Kategorie und Betrag vor und schlägt der freigebenden Person eine Aufgabe mit kurzer Einschätzung vor.
Konten-Mapping prüfen
Wöchentlich: meldet Buchungen, deren Kontenzuordnung fehlt oder defekt ist.
Eingangsrechnung prüfen
Prüft Lieferantenrechnungen aus der Rechnungs-Inbox auf Lieferant, Konto, Bestellung und Dubletten und bereitet die Freigabe vor.
Rechnungsentwurf liegt
Prüft Rechnungsentwürfe, die nach 3 Tagen nie versandt wurden: schlägt eine Aufgabe vor, sie fertigzustellen und zu versenden oder zu löschen.
Rechnung nicht angesehen
Prüft Rechnungen, die vor 5 Tagen versandt und vom Kunden nicht geöffnet wurden: fragt höflich nach, ob die Rechnung angekommen ist, oder schlägt eine Aufgabe vor, den Rechnungskontakt zu prüfen.
Zahlungserinnerung
Prüft Rechnungen, die seit 10 Tagen überfällig und noch offen sind: schreibt eine freundliche Erinnerung oder schlägt die nächste Mahnung vor. Mahnungen warten immer auf Ihre Freigabe. Schaut sich jede Rechnung frühestens nach 14 Tagen wieder an.
Teilzahlung klären
Prüft teilweise bezahlte Rechnungen mit seit 5 Tagen offenem Rest: ordnet ein, ob die Differenz Skonto, Gebühr oder Fehler ist, schlägt eine Aufgabe mit der Einschätzung vor und fragt beim Kunden nur nach, wenn sie klar offen ist.
Rechnung vor Versand prüfen
Prüft neue Rechnungen vor dem Versand auf Steuer, Adresse, Zahlungsbedingung, QR-Referenz und mögliche Doppelverrechnung.
Manuelle Buchung prüfen
Prüft manuelle Buchungen auf Ausgleich, passende Konten und Steuer und meldet nur zweifelhafte.
Auftragsrechnung fehlt in Finanzen
Prüft Auftragsrechnungen, die seit einem Tag nicht in Finanzen angekommen sind: schlägt der Buchhaltung eine Aufgabe mit Betrag und Fehlermeldung vor.
Zahlung ohne Rechnung
Prüft erfasste Zahlungen, die keiner Rechnung zugeordnet sind: schlägt eine Aufgabe zur Zuordnung vor, mit Betrag, Datum und Referenz.
Lieferant ohne IBAN, Zahlung fällig
Prüft Lieferantenrechnungen, die in 7 Tagen fällig sind und überwiesen werden sollen, deren Lieferant aber keine IBAN hat: schlägt eine Aufgabe vor, die Bankangaben rechtzeitig zu ergänzen.
MWST-Abrechnung vorbereiten
Listet nach Ende einer MWST-Periode auf, was vor dem Abschluss auffällt: Entwürfe, offene Freigaben, Belege ohne Steuer oder Quittung.
Jahresabschluss vorbereiten
Listet ab sechs Wochen vor Ende eines Geschäftsjahres die offenen Punkte der Abschluss-Vorschau in der nötigen Reihenfolge auf.
Bestand
Zum ModulCharge läuft ab
Prüft Chargen mit Bestand, die in 30 Tagen ablaufen: schlägt eine Aufgabe vor, sie zuerst zu verkaufen, zu verbrauchen oder rechtzeitig zu sperren.
Charge zurückgerufen
Zeigt bei einer zurückgerufenen Charge den zu sperrenden Bestand, die Lieferungen, deren Kunden informiert werden müssen, und einen Textentwurf.
Nachbestellung
Schlägt für aktive Artikel auf oder unter dem Meldebestand einen Bestellvorschlag als Entwurf vor. Frühestens nach 7 Tagen erneut.
Artikel deaktiviert
Schlägt eine Aufgabe vor, offene Aufträge, Kanäle und Bestand zu prüfen, die noch an einem kürzlich deaktivierten Artikel hängen.
Marge prüfen
Schlägt einen neuen Preis vor, wenn ein geänderter Artikel seine Zielmarge nicht mehr erreicht; der Preis selbst wird nie geändert.
Neues Produkt vervollständigen
Prüft neue Artikel auf fehlende Beschreibung, Kosten, Meldebestand oder Lieferant und schlägt nur für Fehlendes eine Aufgabe vor.
Seriennummer zurück oder verschrottet
Prüft bei zurückgekommenen oder verschrotteten Seriennummern die Garantie und was daraus folgt.
Lagerhüter
Weist auf Artikel hin, die seit sechs Monaten das Lager nicht verlassen haben, und schlägt Abverkauf, Rückgabe oder Abschreibung vor.
Bestandsabweichung
Sucht Muster in gebuchten Zähldifferenzen und schlägt eine Nachzählung der grössten vor.
Lagerbuchung zur Freigabe
Schlägt eine Aufgabe vor, Lagerbuchungen zu buchen oder zu löschen, die seit 2 Tagen Entwurf sind, und weist auf grosse Wertdifferenzen hin.
Umlagerung statt Einkauf
Schlägt eine Umlagerung vor, wenn ein Lager knapp ist und ein anderes genug hat; sonst einen Kaufvorschlag.
Auftragsverwaltung
Zum ModulAdressabweichung prüfen
Prüft Aufträge mit anderem Lieferland oder anderer Postleitzahl als die Rechnung und sperrt nur, wenn das Muster auf Betrug hindeutet.
Reservierung unvollständig
Wenn Bestand nicht vollständig reserviert werden kann, schlägt eine Umlagerung aus einem anderen Lager, eine Teillieferung oder ehrliche Kundeninformation vor.
Bezahlter Auftrag storniert
Prüft stornierte Aufträge, die bereits bezahlt waren: schlägt eine Aufgabe zur Rückerstattung vor, wenn die Erstattungen die Zahlung noch nicht decken, und bestätigt dem Kunden das Storno.
Kreditlimit überschritten
Sperrt neue Aufträge von Kunden über ihrem Kreditlimit und notiert, ob eine Freigabe gerechtfertigt wirkt.
Kundendublette
Prüft neue Shop-Kunden gegen das CRM und schlägt ein Zusammenführen vor, wenn ein anderer CRM-Kunde eindeutig derselbe ist.
Streckengeschäft
Schlägt bei fehlendem Bestand und erlaubtem Streckengeschäft vor, die Artikel beim Lieferanten mit Direktlieferung zu bestellen.
Auftragssperre löst sich nicht
Prüft Auftragssperren, die seit 3 Tagen aktiv sind: schlägt der zuständigen Person eine Aufgabe vor (freigeben, Kunde kontaktieren oder stornieren) und fasst die Sperre am Auftrag zusammen.
Auftrag teilweise bezahlt
Prüft Aufträge, die seit 2 Tagen nur teilweise bezahlt sind: fordert beim Kunden den genauen offenen Betrag an und kann den Auftrag bis zur Zahlung sperren.
Zahlung fehlgeschlagen
Prüft fehlgeschlagene Auftragszahlungen der letzten 7 Tage: bittet den Kunden, erneut zu zahlen oder eine andere Zahlungsart zu wählen, notiert den Befund am Auftrag oder schlägt eine Aufgabe vor.
Zahlung eingegangen
Gibt vollständig bezahlte Aufträge ans Lager frei; die Freigabe prüft Vorauszahlung, Kreditlimit und Sperren erneut.
Vorauszahlung offen
Prüft Aufträge, die seit 3 Tagen ohne Zahlung sind: erinnert den Kunden, wenn Vorauszahlung verlangt ist, und schlägt nach mehreren Erinnerungen eine Aufgabe zum Entscheid über ein Storno vor.
Versandbereit liegen geblieben
Prüft Sendungen, die seit mehr als einem Tag verpackt, aber nicht verschickt sind: schlägt dem Lager eine Aufgabe zur Abholung vor und notiert es am Auftrag.
Rückerstattung fehlgeschlagen
Prüft fehlgeschlagene Rückerstattungen der letzten 14 Tage: schlägt eine Aufgabe vor, es erneut zu versuchen oder anders zurückzuzahlen, und teilt dem Kunden mit, dass die Erstattung bearbeitet wird.
Retoure eingegangen
Prüft Retouren, die im Lager eingegangen sind: schlägt eine Aufgabe vor, die Ware zu prüfen und über Erstattung, Ersatz oder Ablehnung zu entscheiden, und bestätigt dem Kunden den Eingang.
Retoure angefragt
Prüft neue Retourenanfragen: bestätigt dem Kunden die Anfrage mit den nächsten Schritten, eröffnet bei Defekten ein Reklamationsticket und schlägt eine Aufgabe vor, wenn jemand entscheiden muss.
Auftragsrechnung überfällig
Prüft Auftragsrechnungen, die seit 10 Tagen überfällig und noch offen sind: schreibt eine freundliche Zahlungserinnerung. Schaut sich jede Rechnung frühestens nach 14 Tagen wieder an.
Bestellprüfung
Prüft neue Verkaufsaufträge auf Plausibilität, bevor sie ins Lager gehen: gibt sie frei, sperrt sie mit Begründung oder hinterlässt eine Notiz. Am besten mit ausgeschalteter automatischer Zuteilung in den Auftragseinstellungen.
Lieferverzögerung
Prüft stündlich verspätete Sendungen, die nach der Frist noch im Lager oder zu lange unterwegs sind: informiert den Kunden, schickt die Ware bei offenbar verlorenen Paketen erneut und hinterlässt eine Notiz.
Warenrücknahme im Lager
Schlägt für jeden zurückgekommenen Artikel vor, ob er wieder eingelagert, nachgearbeitet, an den Lieferanten zurückgegeben oder verschrottet wird.
Lager
Zum ModulLieferschein prüfen
Vergleicht eingereichte Lieferscheine mit dem Auftrag und dem Kommissionierten, bevor die Ware das Lager verlässt.
Nach Zustellung
Sendet nach einer deutlich verspäteten Zustellung eine kurze Entschuldigung und bietet Hilfe an; eine Servicemitteilung ohne Bewertungsanfrage und Werbung.
Zustellung fehlgeschlagen
Liest ungewöhnliche Tracking-Ereignisse wie Fehlversuche oder Adressprobleme, fragt beim Kunden das Nötige nach und schlägt eine neue Zustellung vor.
Einlagerung offen
Schlägt für eingegangene Ware ohne Lagerplatz einen Platz vor, aus dem Standardplatz des Artikels oder früheren Einlagerungen.
Wareneingang mit Mängeln
Bereitet nach einer fehlgeschlagenen Eingangsprüfung die Reklamation beim Lieferanten vor und ob die Ware gesperrt bleibt.
Zustellproblem ohne Auftrag klären
Meldet Pakete mit einem Problem beim Paketdienst, deren Lieferschein zu keinem Auftrag gehört, mit einem Textentwurf für den Kunden.
Versandlabel fehlgeschlagen
Liest den Fehler des Paketdienstes, wenn kein Label erstellt werden konnte, und schlägt die Lösung vor: Adresse, Gewicht, Service oder Paketdienst.
Paket ohne ersten Scan suchen
Meldet Pakete, deren Etikett seit zwei Tagen gedruckt ist, die der Paketdienst aber noch nie gescannt hat.
Fehlmenge beim Kommissionieren
Schlägt nach einer Kommissionierung mit Fehlmenge je Zeile ein anderes Lager, eine Teillieferung oder einen Einkauf vor.
Lageraufgabe hängt
Prüft Kommissionier-, Verpackungs- und Einlagerungsaufgaben, die seit mehr als einem Tag offen sind: schlägt der Lagerleitung eine Aufgabe vor, sie neu zu verteilen oder abzuschliessen.
Einkauf
Zum ModulBestellung aus Materialanfrage
Bereitet für genehmigte Einkaufs-Materialanfragen ohne Bestellung einen Bestellentwurf beim bevorzugten Lieferanten vor. Der Einkauf prüft und gibt frei.
Materialanforderung wartet
Prüft Materialanforderungen, die seit 2 Tagen auf einen Entscheid warten: schlägt der freigebenden Person eine Aufgabe mit Art, Bedarfstermin und Betrag vor.
Bestellfreigabe hängt
Prüft Bestellungen, die seit 3 Tagen auf Freigabe warten: schlägt der freigebenden Person eine Aufgabe mit Lieferant, Betrag und Bedarfstermin vor.
Lieferung überfällig
Prüft freigegebene Bestellungen nach dem Liefertermin ohne Wareneingang: fragt beim Lieferanten Stand und neuen Termin nach und schlägt dem Einkauf eine Aufgabe vor, wenn die Verzögerung ins Gewicht fällt.
Bestellentwurf liegt
Prüft Bestellungen, die seit 7 Tagen Entwurf sind: schlägt der einkaufenden Person eine Aufgabe vor, sie abzuschicken, anzupassen oder zu löschen.
Bestellung nicht bestätigt
Bittet den Lieferanten drei Tage nach Freigabe ohne Lieferung, die Bestellung und den Liefertermin zu bestätigen.
Teillieferung
Prüft teilweise erhaltene Bestellungen, die sich seit 7 Tagen nicht verändert haben: fragt beim Lieferanten nach dem Rest und schlägt dem Einkauf bei langer Verzögerung eine Aufgabe vor.
Wareneingang prüfen
Vergleicht gebuchte Wareneingänge mit der Bestellung und schlägt nur eine Aufgabe vor, wenn Menge oder Betrag deutlich abweichen.
Rücksendung an Lieferant
Kündigt dem Lieferanten Rücksendungen an und bittet um Gutschrift oder Ersatz.
Lieferantengutschrift offen
Prüft Rücksendungen an Lieferanten, für die nach 14 Tagen weder Gutschrift noch Rückzahlung eingegangen ist: fordert die Gutschrift beim Lieferanten an und schlägt nach dem zweiten Nachfassen eine Aufgabe vor.
Anfrage fällig
Prüft Anfragen, deren Frist abgelaufen ist und die noch nicht vergeben sind: schlägt dem Einkauf eine Aufgabe vor, die Offerten zu vergleichen und zu vergeben oder die Anfrage zu verlängern.
Lieferantenbewertung
Fasst jedes Quartal Termintreue, Rücksendungen und Reklamationen je Lieferant zusammen und schlägt eine Bewertung vor.
Lieferantenvertrag läuft aus
Prüft Lieferantenverträge, die in 30 Tagen enden: schlägt dem Einkauf eine Aufgabe vor, zu verlängern, neu zu verhandeln oder neue Offerten einzuholen.
Beanstandete Lieferantenrechnung
Prüft Lieferantenrechnungen, die seit 7 Tagen unverändert beanstandet sind: fordert beim Lieferanten eine korrigierte Rechnung oder Gutschrift an und schlägt eine Aufgabe zur Klärung vor.
Lieferantenrechnung fällig
Prüft freigegebene, unbezahlte Lieferantenrechnungen, die in 5 Tagen fällig werden: schlägt eine Aufgabe vor, damit die Zahlung rechtzeitig freigegeben wird.
Lieferantenrechnung abgleichen
Gleicht Lieferantenrechnungen mit Bestellung und Wareneingang ab und meldet Abweichungen.
Offerten vergleichen
Vergleicht Lieferantenofferten nach Preis, Lieferzeit und Bewertung und schlägt einen Zuschlag vor; die Entscheidung bleibt beim Einkauf.
Fertigung
Zum ModulStückliste prüfen
Schlägt der freigebenden Person eine Aufgabe für eingereichte Stücklisten vor und weist auf unplausible Kosten oder Zeiten hin.
Arbeitsplan prüfen
Prüft neue und geänderte Arbeitspläne auf fehlende Arbeitsplätze, unplausible Zeiten und fehlende Prüfungen.
Arbeitsplatz in Wartung
Schlägt eine Aufgabe vor, die Fertigungsaufträge eines Arbeitsplatzes umzuplanen, der auf Wartung gesetzt wurde.
Fertigungsauftrag abgeschlossen
Vergleicht abgeschlossene Fertigungsaufträge mit dem Plan (Menge, Ausschuss, Zeit, Termin) und meldet deutliche Abweichungen.
Fertigungsauftrag verspätet
Schlägt für Fertigungsaufträge nach dem geplanten Ende eine Aufgabe mit dem Fortschritt und der Frage nach einem neuen Termin vor.
Material fehlt
Schlägt eine Aufgabe vor, Material für Fertigungsaufträge anzufordern oder umzulagern, die seit mehr als einem Tag darauf warten.
Fertigungsauftrag startet nicht
Schlägt eine Aufgabe vor, den Engpass zu prüfen, wenn freigegebene Fertigungsaufträge 2 Tage nach dem geplanten Start nicht begonnen haben.
Nacharbeit
Schlägt bei gemeldeter Nacharbeit in einem Fertigungsschritt vor, die Ursache zu erfassen und die nachgearbeiteten Teile zu prüfen.
Fertigungsauftrag gestoppt
Schlägt eine Aufgabe vor, den Grund gestoppter Fertigungsaufträge zu klären und Termine sowie wartende Kundenaufträge zu prüfen.
Qualität
Zum ModulAudit-Bereitschaft
Ordnet nach einer Audit-Bereitschaftsprüfung die Lücken nach Risiko und schlägt die Massnahmen vor, das Wichtigste zuerst.
Erstmuster auswerten
Fasst eingereichte Erstmusterprüfberichte zusammen (Ergebnisse ausserhalb der Grenzen, fehlende Dokumente) und bereitet die Entscheidung vor.
Prüfmittel fällig
Erinnert die verantwortliche Person, die Kalibrierung freigegebener Prüfmittel zu planen, die in 14 Tagen fällig wird.
Bildprüfung
Bereitet die Beurteilung für die Qualität in einfachen Worten vor, wenn die KI-Bildprüfung etwas findet oder unsicher ist.
Prüfung fällig
Sagt nach jedem Los, was das nächste Los in der dynamisierten Prüfung braucht: Prüfung oder nicht, Stichprobe und Grenzen nach AQL.
Prüfung fällig
Schlägt Qualität eine Aufgabe vor, Prüfungen durchzuführen, die 2 Tage nach ihrem Datum noch offen sind.
Prüfung fehlgeschlagen
Schlägt Qualität eine Aufgabe vor, eine Abweichung zu eröffnen und über das Sperren der Charge zu entscheiden, wenn eine Prüfung abgelehnt wurde.
Abweichung überfällig
Erinnert die verantwortliche Person an offene Abweichungen nach ihrem Fälligkeitsdatum.
Abweichung ohne Massnahme
Schickt der verantwortlichen Person bei Abweichungen, die seit 7 Tagen ohne Massnahme offen sind, einen 8D-Entwurf der nächsten Schritte.
Wirksamkeit prüfen
Bittet die verantwortliche Person bei Massnahmen, die vor 30 Tagen erledigt wurden, die Wirksamkeit zu prüfen und festzuhalten.
Massnahme überfällig
Erinnert die verantwortliche Person an Korrektur- oder Vorbeugemassnahmen nach ihrem Fälligkeitsdatum.
SPC-Trend
Wöchentlich: warnt, wenn ein gemessenes Merkmal driftet oder an Fähigkeit verliert, bevor Ausschuss entsteht.
Support
Zum ModulDefekt-Reklamation
Bearbeitet Support-Tickets zu defekten oder beschädigten Produkten: antwortet dem Kunden per E-Mail, schickt kostenlosen Ersatz über den normalen Auftragsweg ans Lager und hinterlässt eine Notiz für das Support-Team.
Neuer Support-Kunde
Verknüpft neue Support-Kunden über E-Mail-Adresse oder Firma mit dem passenden CRM-Kunden.
Support-Postfach ausgefallen
Schlägt eine Aufgabe vor, wenn ein aktives Support-Postfach dreimal in Folge keine E-Mails abrufen konnte, mit den Prüfpunkten.
Kunde hat geantwortet
Fasst zusammen, was neu ist, wenn ein Kunde antwortet, entwirft eine Antwort und erinnert bei Dringlichkeit die zuständige Person.
Doppeltes Ticket
Verknüpft ein neues Ticket mit einem früheren Ticket desselben Kunden, wenn beide dieselbe Sache betreffen; nichts wird zusammengeführt.
E-Mail-Anfragen selbst beantworten
Beantwortet neue Anfragen per E-Mail mit Hilfe des Hilfecenters und verlinkt passende Artikel in der Sprache des Absenders. Im Modus autonom sendet es die Antwort selbst; die Eingangsbestätigung bleibt unverändert.
Erste Antwort entwerfen
Entwirft für neue Tickets eine erste Antwort aus Anfrage und Hilfecenter, als interne Notiz, die das Team prüft und sendet.
Antwortfrist verpasst
Prüft offene Tickets, deren Frist für die erste Antwort ohne Antwort abgelaufen ist: schreibt eine kurze Zwischenantwort im Ticket, eskaliert dringende Fälle an die Support-Leitung oder hinterlässt eine Notiz für das Team.
Standardfrage beantworten
Beantwortet neue Tickets, wenn ein Hilfecenter-Artikel die Frage eindeutig abdeckt, und nennt den Artikel.
Schlechte Bewertung
Schlägt der Support-Leitung eine Aufgabe vor, Kunden zurückzurufen, die ein Ticket mit 1 oder 2 von 5 bewertet haben, mit ihrer Kritik.
Bestellstatus-Anfrage
Beantwortet Tickets zum Stand einer Bestellung mit Status und Sendungsverfolgung, nur für Aufträge der schreibenden Person.
Wiedereröffnetes Ticket
Fasst wiedereröffnete Tickets als Übergabe-Notiz zusammen und erinnert die bearbeitende Person, wenn es schnell gehen muss.
Lösungsfrist verpasst
Fasst Tickets nach Ablauf der Lösungsfrist als Notiz für eine rasche Übernahme zusammen und erinnert die bearbeitende Person.
Rücksendung per Ticket
Erfasst eine Rücksendung, wenn ein Kunde Ware zurückschicken möchte, und bestätigt sie; Genehmigung und Erstattung bleiben beim Team.
Ticket-Routing
Ordnet neue Tickets ohne Kategorie ein: Kategorie, Priorität und Abteilung aus Ihren eigenen Listen, danach greifen Ihre Zuweisungsregeln.
Ticket gelöst
Fasst gelöste Tickets zusammen und schlägt einen Hilfecenter-Artikel vor, wenn dieselbe Frage oft kommt.
Ticket-Trends
Schaut wöchentlich auf jede Support-Abteilung und schlägt eine Aufgabe vor, wenn ein Thema, verpasste Fristen oder schlechte Bewertungen auffallen.
Warten auf Kunde
Fasst nach, wenn ein Kunde seit fünf Tagen nicht geantwortet hat, oder schlägt das Schliessen vor, wenn das Ticket gelöst wirkt.
Antwort entwerfen
Entwirft Antworten auf wichtige E-Mails in freigegebenen Postfächern; nichts wird gesendet.
E-Mail-Sync ausgefallen
Erklärt fehlgeschlagene E-Mail-Synchronisierungen der Kontoinhaberin oder dem Kontoinhaber in einfachen Worten und was zu prüfen ist.
E-Mail einordnen
Ordnet einmal täglich die neue Post freigegebener Postfächer ein und übergibt Kundenanliegen als Ticket an den Support.
Postfach deaktiviert
Informiert bei einem deaktivierten Postfach die Besitzerin oder den Besitzer, wenn Support oder Outreach die Adresse noch nutzen.
Kasse
Zum ModulNicht gebuchten Kassenbeleg nachbuchen
Findet Kassenbelege, die nicht als Auftrag mit Lager und Rechnung gebucht wurden, und bucht sie nach Freigabe erneut oder legt eine Aufgabe an.
Kassendifferenz beim Abschluss klären
Findet Kassenabschlüsse mit einer Differenz ab der Toleranz und schlägt eine Aufgabe mit Soll, Ist und früheren Abschlüssen vor.
Tagesabschluss nachbuchen
Findet Tagesabschlüsse, die nicht in die Finanzen gebucht werden konnten, und bucht sie nach Freigabe erneut oder legt eine Aufgabe an.
Fehlende Fiskal-Signatur melden
Meldet Kassenbelege ohne Signatur der Sicherheitseinrichtung, damit der Ausfall dokumentiert und die Verbindung geprüft wird.
Grosse Barauszahlung melden
Meldet Barauszahlungen aus der Kasse ab der Meldegrenze, damit der Beleg dazu abgelegt wird.
Ungenutzte Kasse prüfen
Fragt nach, wenn eine aktive Kasse seit sieben Tagen nicht geöffnet wurde, ob sie noch gebraucht wird.
Retoure ohne Originalbeleg melden
Meldet Retouren an der Kasse ohne Originalbeleg, damit sie mit der zurückgenommenen Ware abgeglichen werden.
Auffällige Stornos, Retouren und Rabatte melden
Vergleicht Stornos, Retouren, Rabatte und Auszahlungen einer Schicht mit den letzten Abschlüssen und meldet nur deutliche Ausreisser.
Offene Kasse schliessen lassen
Erinnert, wenn eine Kasse seit mehr als einem Tag offen ist, damit der Tagesabschluss gebucht wird.
Onlineshop
Zum ModulVerkaufskanal ohne Daten
Prüft aktive Verkaufskanäle, die seit mehr als einem Tag nicht synchronisiert haben: schlägt eine Aufgabe vor, Verbindung und Zugangsdaten zu prüfen.
Kanal-Sync fehlgeschlagen
Einmal täglich je Kanal: fasst fehlgeschlagene Sync-Läufe nach Ursache zusammen und schlägt eine Aufgabe mit dem ersten Prüfpunkt vor.
Webhook-Fehler
Einmal täglich je Kanal: meldet Webhooks, die empfangen, aber nie verarbeitet wurden, damit kein Auftrag verloren geht.
Produktdaten-Sync
Prüft nach einer Artikeländerung die Kanal-Einträge auf Preise, Aktivität und Sync-Einstellungen, die nicht mehr passen.
Hängende Shop-Bestellung klären
Findet Shop-Bestellungen, deren Haltezeit abgelaufen ist, und fragt nach Freigabe die Zahlung erneut ab oder gibt die reservierte Ware frei.
Shop-Bestellung ohne Auftrag melden
Meldet bestätigte Shop-Bestellungen, zu denen nach einer Stunde noch kein Auftrag in relyd existiert.
Suchtext für Shop-Seiten schreiben
Schreibt für veröffentlichte Shop-Seiten ohne Suchbeschreibung eine Beschreibung und setzt sie nach Freigabe.
Preissprung im Shop prüfen
Meldet Shop-Preise, die sich auf einmal um mehr als 30 Prozent geändert haben, als Schutz vor Tippfehlern.
Unvollständiges Shop-Produkt ergänzen
Meldet Produkte im Shop ohne Beschreibung oder Bild und legt einen Beschreibungsentwurf in die Aufgabe.
Fehlende Pflichtangaben im Shop melden
Meldet, wenn im veröffentlichten Shop Rechtstexte, Zahlungsarten oder Produkte fehlen.
Nachbestellen bei Nachfrage im Shop
Schlägt eine Bestellung vor, wenn ein ausverkauftes Produkt von mindestens drei Kunden vorgemerkt ist.
Wartende Kunden benachrichtigen
Schickt nach Freigabe die Nachricht «wieder erhältlich», wenn ein Produkt wieder da ist und Kunden noch warten.
Website
Zum ModulBarrierefreiheit der Website prüfen
Prüft wöchentlich alle veröffentlichten Seiten auf fehlende Alt-Texte, Überschriften, unklare Links und Kontrast und legt bei Funden eine Aufgabe an.
Links ins Leere finden
Prüft wöchentlich die Links innerhalb der Website und listet Links auf Seiten oder News, die es nicht gibt oder die nicht veröffentlicht sind.
Kontaktangaben der Website abgleichen
Vergleicht Telefon, E-Mail und Adresse auf der Website mit den Firmendaten und meldet Abweichungen.
Liegengebliebenen News-Entwurf nachfassen
Erinnert, wenn ein News-Entwurf seit zwei Wochen nicht bearbeitet wurde.
News-Entwurf zu neuer Stelle
Schreibt zu einer neu ausgeschriebenen Stelle einen News-Entwurf für die Website; veröffentlicht wird von Hand.
News-Entwurf zu neuem Produkt
Schreibt zu einer echten Produktneuheit im Shop einen News-Entwurf für die Website; veröffentlicht wird von Hand.
Suchtexte für News schreiben
Schreibt für veröffentlichte News ohne Suchbeschreibung Suchtitel und Beschreibung und setzt sie nach Freigabe.
Suchtexte für Seiten schreiben
Schreibt für veröffentlichte Seiten ohne Suchbeschreibung einen Suchtitel und eine Beschreibung aus dem Seitentext und setzt sie nach Freigabe.
Veraltete Seite prüfen lassen
Schlägt eine Prüfung vor, wenn eine veröffentlichte Seite seit über einem Jahr nicht geändert wurde.
Sperre für Suchmaschinen aufheben
Meldet, wenn die veröffentlichte Website noch für Suchmaschinen gesperrt ist.
Fehlende Übersetzungen melden
Listet veröffentlichte Seiten, die in einer Sprache der Website noch fehlen.
An unveröffentlichte Änderungen erinnern
Erinnert, wenn gespeicherte Änderungen an einer Seite seit einer Woche nicht veröffentlicht sind.
Integrationen
Integration-Webhook fehlgeschlagen
Einmal täglich je Webhook: erklärt der einrichtenden Person fehlgeschlagene Zustellungen mit der wahrscheinlichen Ursache.
Online-Schalter
Antrag vor dem Löschen sichern
Findet Anträge aus dem Online-Schalter, die noch nicht heruntergeladen oder übermittelt sind und deren Dateien in zwei Tagen gelöscht werden, und schlägt eine Aufgabe oder eine Nachricht an die zuständige Person vor.
Fehlgeschlagene Übermittlung
Findet Anträge, deren Übermittlung per Webhook oder SFTP an die Fachapplikation endgültig fehlgeschlagen ist, und schlägt eine Aufgabe zum manuellen Download und zur Prüfung der Verbindung vor.
Unbearbeiteten Antrag nachfassen
Findet Anträge, die seit mehr als drei Tagen auf «Eingegangen» stehen, und schlägt eine Aufgabe oder eine Erinnerung zum Status vor.