AI Steward
Toutes les recettes de l'AI Steward
229 recettes, telles qu'elles figurent dans relyd sous Paramètres › AI Steward. Chaque recette s'utilise en mode manuel, assisté ou autonome.
RH & paie
Vers le modulePréparer l'annonce
Traduit les nouvelles annonces dans toutes les langues de votre équipe et les envoie à l'auteur.
Présence manquante
Rappelle aux collaborateurs qui saisissent leur présence que le dernier jour ouvré n'a ni saisie, ni congé, et n'était pas férié.
Pointage de sortie manquant
Rappelle aux employés ayant pointé l'entrée un jour passé sans pointer la sortie d'ajouter l'heure.
Vérifier la présence
Décrit les retards répétés de façon neutre selon la politique et n'informe le responsable qu'en cas de dépassement net.
Demande de modification en attente
Propose une tâche aux RH pour examiner les demandes de modification des données du personnel en attente depuis 2 jours, sans répéter les valeurs.
Document d'employé expirant
Rappelle aux employés dont le permis ou le certificat expire dans 30 jours de le renouveler et propose une tâche aux RH pour les obligations légales.
Approbation de congé en attente
Rappelle à l'approbateur les demandes de congé en attente depuis 2 jours, avec dates et jours. Ne juge jamais si le congé est accordé.
Congés sur le point d'expirer
Rappelle aux collaborateurs leurs jours de congé restants six semaines avant la fin de la période.
Pré-vérifier la demande de congé
Donne à l'approbateur le solde restant, les collègues absents en même temps et les jours fériés ; la décision lui revient.
Intégration bloquée
Rappelle la personne responsable quand une étape d'intégration a une semaine de retard.
Intégration
Liste ce qui manque encore pour l'arrivée d'un collaborateur : checklist, compte, responsable, département, documents, équipement.
Vérifier la paie
Compare une paie terminée à la précédente (effectif, entrées, sorties, fortes variations) avant le paiement.
Bulletins de paie envoyés
Après la publication des bulletins, propose de vérifier la remise et de recueillir les questions.
Fin de période d'essai
Rappelle au responsable hiérarchique la fin de la période d'essai d'un employé dans 21 jours, pour que l'entretien ait lieu à temps.
Équipe en sous-effectif
Quand une affectation d'équipe prend fin, cite les collègues qui pourraient la couvrir, sans affecter personne.
Étape suivante après une activité
Lit le résultat des activités CRM terminées et suggère au collègue une étape suivante évidente lorsqu'aucune n'est prévue.
Activité manquée
Rappelle à la personne assignée les activités CRM planifiées dont la date est passée, pour les faire ou les replanifier.
Résultats de campagne
Résume les résultats des campagnes quelques jours après l'envoi et propose une tâche avec les conclusions.
Client devenant inactif
Repère les clients qui ont acheté l'an dernier mais plus depuis six mois, et propose une réactivation quand elle en vaut la peine.
Nouveau client
Vérifie les nouveaux clients (responsable, catégorie, conditions de paiement, limite de crédit, numéro fiscal) et ne propose une tâche que pour ce qui manque.
Contrat arrivant à échéance
Rappelle au responsable les contrats clients signés se terminant dans 30 jours pour discuter du renouvellement.
Contrat signé
Propose la passation après la signature : ce qui a été convenu, le projet ou l'onboarding et la première facture.
Contrat non signé
Rappelle aux clients les contrats envoyés il y a 7 jours et non signés, ou au responsable lorsqu'un appel convient mieux.
Table CRM personnalisée
Vérifie les entrées nouvelles et modifiées de vos tables CRM personnalisées selon leur objectif et les indications des champs.
Affaire au point mort
Vérifie les affaires ouvertes qui n'ont pas changé depuis 14 jours : planifie un suivi pour le responsable avec la prochaine étape, en signalant une date de clôture dépassée, ou propose une tâche. Réexamine chaque affaire au plus tôt après 14 jours.
Lead converti
Propose des tâches d'intégration pour les leads convertis en clients ces derniers jours.
Lead en double
Repère les nouveaux leads qui répètent un lead ou client existant et propose une tâche pour les fusionner ou les traiter comme opportunité.
Première réponse au lead
Répond aux nouveaux leads à partir de vos modèles d'e-mail et planifie une relance pour le responsable.
Lead perdu
Lit le motif des leads perdus et planifie un nouveau contact après environ 60 jours lorsque la perte semble temporaire.
Nouveau lead sans responsable
Évalue brièvement les nouveaux leads sans responsable et les attribue à la personne de la vente qui a le moins de leads ouverts.
Lead inactif
Vérifie les leads attribués qui n'ont pas changé depuis 14 jours : planifie un suivi avec une prochaine étape concrète pour la personne responsable ou propose une tâche. Réexamine chaque lead au plus tôt après 14 jours.
Devis accepté
Vérifie les devis acceptés ces derniers jours sans facture : propose une tâche pour créer la facture ou la facture d'acompte.
Devis sur le point d'expirer
Vérifie les devis envoyés, ni acceptés ni refusés, qui expirent dans 3 jours : rappelle aimablement le client ou planifie un appel pour la personne responsable. Ne propose jamais de remise.
Devis refusé
Vérifie les devis refusés ces derniers jours : planifie un suivi pour demander le motif ou proposer une alternative lorsque la valeur le justifie.
Devis consulté sans réponse
Vérifie les devis ouverts par le client il y a 3 jours sans acceptation ni refus : planifie un appel pour la personne responsable ou demande au client si quelque chose n'est pas clair.
Renouvellement à venir
Rappelle au responsable les renouvellements actifs se terminant dans 30 jours pour préparer l'offre de renouvellement.
Contrat de voyage non signé
Rappelle aux clients les contrats de voyage envoyés il y a 5 jours et non signés, et au responsable si le voyage commence bientôt.
Suivi de voyage en retard
Rappelle à la personne assignée les suivis de voyage ouverts dont l'échéance est passée.
Nouvelle demande de voyage
Résume les nouvelles demandes de voyage avec les questions ouvertes pour la personne assignée, ou propose une tâche si personne n'est assigné.
Proposition de voyage en attente
Relance les clients sur les propositions de voyage envoyées il y a 5 jours et non acceptées, ou propose un appel pour les montants élevés.
Outreach
Vers le moduleMettre en pause une campagne avec beaucoup de retours
Après validation, met en pause une campagne en cours quand plus de cinq pour cent des e-mails reviennent.
Vérifier la campagne outreach
Vérifie les campagnes avant l'envoi : liens de désinscription, champs, textes honnêtes et délais.
Envoyer le bilan de la campagne
Envoie à la fin d'une campagne un court bilan chiffré avec une suggestion pour la prochaine campagne.
Relancer une réponse intéressée
Après validation, crée le lead dans le CRM et une tâche de relance quand une réponse intéressée attend depuis deux jours.
Vérifier les prospects trouvés
Compare les prospects suggérés par la recherche au profil cible et ajoute ceux qui conviennent à la liste cible ou les écarte avec une raison.
Réponse outreach
Classe les réponses aux campagnes outreach, répond aux questions, désinscrit les prospects qui le demandent et propose un lead CRM pour les prospects intéressés.
Arrêter une boîte d'envoi défaillante
Après validation, met en pause les campagnes d'une boîte d'envoi déconnectée ou en erreur et informe la personne responsable.
Projets
Vers le moduleClôture du jour manquante
À partir de 17 h, rappelle aux personnes ayant du travail planifié de clôturer leur journée, avec un brouillon.
Clôture du jour soumise
Compare les clôtures du jour au plan et signale au chef de projet les tâches non faites ou reportées.
Soumission du planificateur en attente
Rappelle au réviseur les soumissions du planificateur en attente depuis 2 jours.
Question dans un commentaire de projet
Repère les questions ouvertes dans les commentaires de projet et prévient le chef de projet.
Projet terminé
Propose une tâche au chef de projet avec le rapport de clôture, le budget par rapport aux coûts et le temps facturable restant.
Projet longtemps en pause
Demande au chef de projet des projets en pause depuis 21 jours s'il faut reprendre, replanifier ou clôturer.
Projet en retard
Demande au chef de projet des projets dont la date de fin est dépassée une nouvelle date ou la raison, avec l'avancement actuel.
Bilan hebdomadaire
Chaque semaine, envoie au chef de projet ce qui est fait, ouvert ou bloqué et ce qui arrive à échéance.
Approbation de tâche en attente
Rappelle à l'approbateur les approbations de tâches en attente depuis 2 jours. De nouveau au plus tôt après 5 jours.
Approbation demandée
Vérifie si une tâche en attente d'approbation est complète et envoie un bref résumé à l'approbateur.
Question dans un commentaire de tâche
Repère les questions ouvertes dans les commentaires de tâche et prévient la personne assignée.
Tâche déléguée
Rédige pour la nouvelle personne assignée une courte passation : le sujet, ce qui est fait et ce qui reste.
Classer une nouvelle tâche
Propose à la personne qui a créé la tâche une catégorie et une priorité issues de vos listes.
Tâche longtemps en pause
Demande à la personne assignée des tâches en pause depuis 14 jours s'il faut continuer, replanifier ou annuler.
Tâche en retard
Rappelle à la personne assignée les tâches ouvertes dont l'échéance est dépassée et demande si une nouvelle date est nécessaire. De nouveau au plus tôt après 7 jours.
Vérifier le plan de tâche
Vérifie les tâches planifiées par rapport à l'estimation, aux chevauchements et à l'échéance.
Tâche sans responsable
Attribue les tâches de projet sans responsable depuis 2 jours au membre du projet adapté qui a le moins de tâches ouvertes, sinon interroge le chef de projet.
Fichiers
Vers le moduleAccès inhabituel
Quand quelqu'un télécharge 50 fichiers ou plus en une heure, donne aux administrateurs les faits et les points à vérifier.
Classer un fichier
Propose un dossier pour les fichiers déposés sans dossier, là où se trouvent des fichiers semblables.
Justificatif détecté
Reconnaît les factures fournisseurs déposées dans les fichiers et propose de les transférer à la boîte de factures.
Partage de fichier expirant
Demande 3 jours avant l'expiration à la personne ayant partagé un fichier s'il faut prolonger le partage ou le laisser se terminer.
Finance
Vers le moduleRelevé bancaire manquant
Vérifie les comptes bancaires rapprochés avec camt sans import de relevé depuis 14 jours : propose une tâche pour télécharger et importer le fichier camt.
Suggestions de rapprochement bancaire
Propose la facture ou dépense correspondante pour les lignes bancaires ouvertes depuis deux jours ; comptabilisé seulement après approbation.
Vérifier la facture récurrente
Vérifie les lignes, montants et le client avant l'exécution d'une facturation récurrente.
Remboursement d'avoir en attente
Vérifie les avoirs en attente de remboursement depuis 3 jours : propose une tâche pour préparer le paiement au client.
Vérifier l'avoir
Vérifie les avoirs nouvellement émis par rapport à leur facture et ne propose une tâche que si le montant ou le motif méritent un second regard.
Archivage
Signale les dépenses approuvées absentes de l'archive GeBüV, en général parce que le justificatif manque.
Frais refacturables non facturés
Vérifie les dépenses approuvées marquées refacturables non facturées depuis 7 jours : propose une tâche pour les ajouter à la prochaine facture du client.
Facture fournisseur en double
Repère les nouvelles dépenses qui répètent une dépense existante par fichier ou numéro de facture fournisseur, avant un double paiement.
Document en devise étrangère
Compare le taux des nouvelles dépenses en devise aux taux comptabilisés à la même date et signale les grands écarts.
Dépense à payer
Vérifie les dépenses approuvées et impayées à échéance dans 3 jours : propose une tâche pour qu'elles soient payées à temps.
Dépense en attente d'approbation
Vérifie les dépenses en attente d'approbation depuis 2 jours : contrôle préalablement justificatif, catégorie et montant et propose une tâche à l'approbateur avec une brève évaluation.
Vérifier le mappage des comptes
Chaque semaine : signale les écritures dont le mappage de compte manque ou est défectueux.
Vérifier la facture entrante
Vérifie les factures fournisseurs de la boîte de réception : fournisseur, compte, commande et doublons, et prépare l'approbation.
Brouillon de facture non envoyé
Vérifie les brouillons de facture jamais envoyés après 3 jours : propose une tâche pour les finaliser et les envoyer ou les supprimer.
Facture non consultée
Vérifie les factures envoyées il y a 5 jours que le client n'a pas ouvertes : demande poliment si la facture est bien arrivée ou propose une tâche pour vérifier le contact de facturation.
Rappel de paiement
Vérifie les factures en retard depuis 10 jours et toujours ouvertes : rédige un rappel aimable ou propose la relance suivante. Les relances attendent toujours votre approbation. Réexamine chaque facture au plus tôt après 14 jours.
Facture partiellement payée
Vérifie les factures partiellement payées dont le solde est ouvert depuis 5 jours : évalue s'il s'agit d'un escompte, de frais ou d'une erreur, propose une tâche avec l'évaluation et ne contacte le client que si le solde est clairement dû.
Vérifier la facture avant envoi
Vérifie les nouvelles factures avant l'envoi : TVA, adresse, conditions de paiement, référence QR et double facturation possible.
Vérifier l'écriture manuelle
Vérifie les écritures manuelles (équilibre, comptes adaptés, TVA) et ne signale que les douteuses.
Facture de commande absente de Finance
Vérifie les factures de commande qui n’ont pas atteint Finance depuis un jour : propose une tâche à la comptabilité avec montant et erreur.
Paiement sans facture
Vérifie les paiements enregistrés non affectés à une facture : propose une tâche pour les affecter, avec montant, date et référence.
Fournisseur sans IBAN, paiement dû
Vérifie les factures fournisseurs échéant dans 7 jours à payer par virement alors que le fournisseur n’a pas d’IBAN : propose une tâche pour compléter les coordonnées bancaires à temps.
Préparer le décompte TVA
Après la fin d'une période TVA, liste ce qui ressort avant la clôture : brouillons, approbations ouvertes, documents sans TVA ou justificatif.
Préparer la clôture annuelle
Dès six semaines avant la fin de l'exercice, liste les points ouverts de l'aperçu de clôture dans l'ordre à suivre.
Stock
Vers le moduleLot arrivant à péremption
Vérifie les lots en stock qui expirent dans 30 jours : propose une tâche pour les écouler en priorité, les consommer ou les bloquer à temps.
Lot rappelé
Pour un lot rappelé, indique le stock à bloquer, les livraisons dont les clients doivent être informés et un projet d'avis.
Réapprovisionnement
Propose une suggestion d'achat en brouillon pour les articles actifs au niveau de réapprovisionnement ou en dessous. De nouveau au plus tôt après 7 jours.
Produit désactivé
Propose une tâche pour vérifier les commandes, canaux et stocks qui dépendent encore d'un produit désactivé récemment.
Vérifier la marge
Propose un nouveau prix quand un produit modifié n'atteint plus sa marge cible ; le prix n'est jamais modifié.
Compléter le nouveau produit
Vérifie les nouveaux produits (description, coût, niveau de réapprovisionnement, fournisseur) et ne propose une tâche que pour ce qui manque.
Numéro de série retourné ou mis au rebut
Vérifie la garantie des numéros de série retournés ou mis au rebut et ce qui en découle.
Articles à rotation lente
Signale les articles qui n'ont pas quitté l'entrepôt depuis six mois et propose une vente, un retour ou une dépréciation.
Écart de stock
Cherche des schémas dans les écarts d'inventaire comptabilisés et propose un recomptage des plus importants.
Mouvement de stock non comptabilisé
Propose une tâche pour comptabiliser ou supprimer les mouvements de stock en brouillon depuis 2 jours, en signalant les grands écarts de valeur.
Transfert plutôt qu'achat
Propose un transfert quand un entrepôt manque et qu'un autre en a assez ; sinon une suggestion d'achat.
Gestion des commandes
Vers le moduleVérifier l'écart d'adresse
Examine les commandes livrées dans un autre pays ou code postal que la facturation et ne les bloque que si le schéma évoque une fraude.
Rupture sur une commande
Si le stock ne peut pas être entièrement réservé, propose un transfert depuis un autre entrepôt, une livraison partielle ou une information honnête au client.
Commande payée annulée
Vérifie les commandes annulées déjà payées : propose une tâche de remboursement lorsque les remboursements ne couvrent pas encore le paiement et confirme l'annulation au client.
Limite de crédit dépassée
Bloque les nouvelles commandes des clients au-delà de leur limite de crédit et note si une libération semble justifiée.
Client en double
Compare les nouveaux clients de la boutique au CRM et propose une fusion si un autre client CRM est clairement le même.
Livraison directe
En cas de rupture et si le canal autorise la livraison directe, propose de commander les articles au fournisseur avec livraison directe.
Blocage de commande non résolu
Vérifie les blocages de commande actifs depuis 3 jours : propose une tâche à la personne responsable (libérer, contacter le client ou annuler) et résume le blocage sur la commande.
Commande partiellement payée
Vérifie les commandes partiellement payées depuis 2 jours : demande au client le montant exact restant et peut bloquer la commande jusqu'au paiement.
Paiement échoué
Vérifie les paiements de commande échoués des 7 derniers jours : invite le client à payer à nouveau ou à choisir un autre moyen, note le constat sur la commande ou propose une tâche.
Paiement reçu
Libère vers l'entrepôt les commandes entièrement payées ; la libération revérifie prépaiement, limite de crédit et blocages.
Prépaiement en attente
Vérifie les commandes sans aucun paiement depuis 3 jours : rappelle le client lorsqu'un prépaiement est exigé et propose, après plusieurs rappels, une tâche pour décider d'une annulation.
Emballé mais non expédié
Vérifie les envois emballés depuis plus d'un jour sans être partis : propose une tâche à l'entrepôt pour organiser l'enlèvement et le note sur la commande.
Remboursement échoué
Vérifie les remboursements échoués des 14 derniers jours : propose une tâche pour réessayer ou rembourser autrement, et informe le client que le remboursement est en cours.
Retour reçu
Vérifie les retours arrivés à l'entrepôt : propose une tâche pour contrôler la marchandise et décider du remboursement, du remplacement ou du refus, et confirme la réception au client.
Retour demandé
Vérifie les nouvelles demandes de retour : confirme la demande au client avec les prochaines étapes, ouvre un ticket de réclamation en cas de défaut et propose une tâche lorsqu'une décision est nécessaire.
Facture de commande en retard
Vérifie les factures de commande en retard depuis 10 jours et toujours ouvertes : rédige un rappel de paiement aimable. Réexamine chaque facture au plus tôt après 14 jours.
Contrôle des commandes
Vérifie la plausibilité des nouvelles commandes avant leur passage à l'entrepôt : les libère, les bloque avec un motif ou laisse une note. Fonctionne au mieux avec l'allocation automatique désactivée dans les paramètres des commandes.
Retard de livraison
Vérifie chaque heure les envois en retard, encore à l'entrepôt après le délai ou trop longtemps en transit : informe le client, renvoie la marchandise quand un colis semble perdu et laisse une note.
Retour reçu à l'entrepôt
Propose pour chaque article retourné : remise en stock, retouche, retour fournisseur ou mise au rebut.
Entrepôt
Vers le moduleVérifier le bon de livraison
Compare les bons de livraison soumis à la commande et au prélèvement, avant le départ des marchandises.
Après une livraison tardive
Après une livraison nettement tardive, envoie de brèves excuses et propose de l'aide ; un message de service sans demande d'avis ni publicité.
Échec de livraison
Lit les événements de suivi inhabituels comme les tentatives échouées ou les problèmes d'adresse, demande au client ce qu'il faut et propose une nouvelle livraison.
Rangement en attente
Propose un emplacement pour les marchandises reçues sans emplacement, d'après l'emplacement par défaut ou les rangements récents.
Réception avec défauts
Après un contrôle de réception échoué, prépare la réclamation au fournisseur et indique si la marchandise reste bloquée.
Régler un problème de livraison sans commande
Signale les colis avec un problème chez le transporteur dont le bon de livraison n'appartient à aucune commande, avec un projet de message au client.
Échec de l'étiquette d'expédition
Lit l'erreur du transporteur quand l'étiquette n'a pas pu être créée et propose la correction : adresse, poids, service ou transporteur.
Retrouver un colis jamais scanné
Signale les colis dont l'étiquette est imprimée depuis deux jours mais que le transporteur n'a jamais scannés.
Prélèvement incomplet
Après un prélèvement incomplet, propose pour chaque ligne un autre entrepôt, une livraison partielle ou un achat.
Tâche d'entrepôt bloquée
Vérifie les tâches de préparation, d'emballage et de rangement ouvertes depuis plus d'un jour : propose une tâche au responsable d'entrepôt pour les réattribuer ou les terminer.
Achats
Vers le moduleCommande depuis une demande de matériel
Prépare un brouillon de commande chez le fournisseur préféré pour les demandes de matériel d'achat approuvées sans commande. Les achats vérifient et valident.
Demande de matériel en attente
Vérifie les demandes de matériel en attente de décision depuis 2 jours : propose une tâche à l'approbateur avec type, date requise et montant.
Approbation de commande en attente
Vérifie les commandes d'achat en attente d'approbation depuis 3 jours : propose une tâche à l'approbateur avec fournisseur, montant et date requise.
Livraison fournisseur en retard
Vérifie les commandes d'achat approuvées dont la date de livraison est dépassée sans réception : demande au fournisseur l'état et une nouvelle date, et propose une tâche à l'acheteur si le retard pèse.
Brouillon de commande oublié
Vérifie les commandes restées en brouillon depuis 7 jours : propose une tâche à l’acheteur pour les soumettre, les modifier ou les supprimer.
Commande non confirmée
Demande au fournisseur de confirmer la commande et la date de livraison trois jours après l'approbation sans livraison.
Livraison partielle
Vérifie les commandes partiellement reçues sans changement depuis 7 jours : demande au fournisseur quand le reste suivra et propose une tâche à l'acheteur en cas de long retard.
Vérifier la réception
Compare les réceptions comptabilisées avec leur commande et ne propose une tâche que si la quantité ou le montant diffèrent nettement.
Retour au fournisseur
Annonce les retours au fournisseur et demande un avoir ou un remplacement.
Avoir fournisseur en attente
Vérifie les retours aux fournisseurs sans avoir ni remboursement après 14 jours : demande l'avoir au fournisseur et propose une tâche après une deuxième relance.
Demande de prix échue
Vérifie les demandes de prix échues et non attribuées : propose une tâche à l'acheteur pour comparer les offres et attribuer, ou prolonger la demande.
Évaluation des fournisseurs
Chaque trimestre, résume la fiabilité des livraisons, les retours et litiges par fournisseur et propose une évaluation.
Contrat fournisseur arrivant à échéance
Vérifie les contrats fournisseurs se terminant dans 30 jours : propose une tâche à l'acheteur pour renouveler, renégocier ou demander de nouvelles offres.
Facture fournisseur contestée
Vérifie les factures fournisseurs contestées sans changement depuis 7 jours : demande au fournisseur une facture corrigée ou un avoir et propose une tâche pour régler le litige.
Facture fournisseur à échéance
Vérifie les factures fournisseurs approuvées et impayées à échéance dans 5 jours : propose une tâche pour que le paiement soit approuvé à temps.
Rapprocher la facture fournisseur
Compare les factures fournisseurs à la commande et à la réception et signale les écarts.
Comparer les offres
Compare les offres fournisseurs par prix, délai et note et propose une attribution ; la décision reste à l'acheteur.
Production
Vers le moduleNomenclature en attente
Propose une tâche à l'approbateur des nomenclatures soumises et signale les coûts ou temps peu plausibles.
Vérifier la gamme
Vérifie les gammes nouvelles et modifiées : postes manquants, temps peu plausibles, contrôles manquants.
Poste de travail en maintenance
Propose une tâche pour replanifier les ordres d'un poste de travail mis en maintenance.
Ordre de fabrication terminé
Compare les ordres de fabrication terminés au plan (quantité, rebut, temps, date) et signale les écarts nets.
Ordre de fabrication en retard
Propose une tâche avec l'avancement et la question d'une nouvelle date pour les ordres dépassant leur fin prévue.
Ordre de fabrication en attente de matériel
Propose une tâche pour demander ou transférer le matériel des ordres de fabrication qui l'attendent depuis plus d'un jour.
Ordre de fabrication non démarré
Propose une tâche pour vérifier le goulot d'étranglement lorsque des ordres lancés n'ont pas démarré 2 jours après le début prévu.
Retouche
Quand une étape d'ordre de fabrication signale une retouche, propose d'enregistrer la cause et de contrôler les pièces retouchées.
Ordre de fabrication arrêté
Propose une tâche pour clarifier la raison des ordres arrêtés et vérifier les dates et les commandes clients en attente.
Qualité
Vers le modulePréparation à l'audit
Après une évaluation de préparation à l'audit, classe les écarts par risque et propose les mesures, les plus importantes d'abord.
Évaluer le premier article
Résume les rapports de premier article soumis (résultats hors limites, documents manquants) et prépare la décision.
Étalonnage d'instrument à prévoir
Rappelle au responsable de planifier l'étalonnage des instruments validés à échéance dans 14 jours.
Contrôle d'image
Prépare l'examen pour la qualité en termes simples quand le contrôle d'image par IA trouve quelque chose ou est incertain.
Contrôle dû
Après chaque lot, indique ce qu'exige le lot suivant en contrôle dynamisé : contrôle ou non, échantillon et limites selon l'AQL.
Contrôle en retard
Propose une tâche à la qualité pour effectuer les contrôles en attente 2 jours après leur date.
Contrôle échoué
Propose une tâche à la qualité pour ouvrir une non-conformité et décider du blocage du lot lorsqu'un contrôle a été refusé.
Non-conformité en retard
Rappelle au responsable les non-conformités ouvertes dont l'échéance est dépassée.
Non-conformité sans action
Envoie au responsable des non-conformités ouvertes depuis 7 jours sans action une ébauche 8D des prochaines étapes.
Vérifier l'efficacité
Demande au responsable des actions terminées il y a 30 jours de vérifier et d'enregistrer leur efficacité.
Action qualité en retard
Rappelle au responsable les actions correctives ou préventives dont l'échéance est dépassée.
Tendance SPC
Chaque semaine : alerte quand une caractéristique mesurée dérive ou perd en capabilité, avant l'apparition de rebuts.
Support
Vers le moduleRéclamation pour défaut
Traite les tickets de support concernant des produits défectueux ou endommagés : répond au client par e-mail, envoie un remplacement gratuit à l'entrepôt via le flux de commande normal et laisse une note à l'équipe support.
Nouveau client du support
Lie les nouveaux clients du support au client CRM correspondant par adresse e-mail ou société.
Boîte de support en échec
Propose une tâche lorsqu'une boîte de support active n'a pas pu récupérer d'e-mails 3 fois de suite, avec ce qu'il faut vérifier.
Le client a répondu
Résume ce qui est nouveau quand un client répond, rédige une réponse et relance la personne assignée en cas d'urgence.
Ticket en double
Lie un nouveau ticket à un ticket antérieur du même client s'ils concernent la même affaire ; rien n'est fusionné.
Répondre seul aux demandes par e-mail
Répond aux nouvelles demandes par e-mail à l'aide du centre d'aide et ajoute le lien vers les articles adaptés dans la langue de l'expéditeur. En mode autonome, il envoie la réponse lui-même ; l'accusé de réception reste inchangé.
Rédiger la première réponse
Rédige pour les nouveaux tickets une première réponse à partir de la demande et du centre d'aide, en note interne que l'équipe vérifie et envoie.
Délai de première réponse dépassé
Vérifie les tickets ouverts dont le délai de première réponse est dépassé sans réponse : rédige une courte réponse d'attente dans le ticket, escalade les cas urgents aux responsables du support ou laisse une note à l'équipe.
Répondre aux questions courantes
Répond aux nouveaux tickets lorsqu'un article du centre d'aide couvre clairement la question, et cite l'article.
Mauvaise évaluation
Propose une tâche au responsable du support pour rappeler les clients ayant noté un ticket 1 ou 2 sur 5, avec leur critique.
Question sur le statut de commande
Répond aux tickets demandant où en est une commande, avec statut et suivi, uniquement pour les commandes de la personne qui écrit.
Ticket rouvert
Résume les tickets rouverts dans une note de passation et rappelle la personne assignée lorsqu'il faut agir vite.
Délai de résolution dépassé
Résume les tickets dont le délai de résolution est dépassé dans une note pour une reprise rapide et rappelle la personne assignée.
Retour par ticket
Enregistre une demande de retour lorsqu'un client veut renvoyer des articles, et la confirme ; approbation et remboursement restent à l'équipe.
Routage des tickets
Classe les nouveaux tickets sans catégorie : catégorie, priorité et département issus de vos listes, puis vos règles d'attribution.
Ticket résolu
Résume les tickets résolus et propose un article du centre d'aide quand la même question revient souvent.
Tendances des tickets
Examine chaque semaine chaque département du support et propose une tâche si un sujet, des délais manqués ou de mauvaises notes ressortent.
En attente du client
Relance lorsqu'un client n'a pas répondu depuis cinq jours, ou propose de clore le ticket s'il semble résolu.
Rédiger des réponses
Rédige des réponses aux e-mails importants des boîtes autorisées ; rien n'est envoyé.
Synchronisation e-mail échouée
Explique au titulaire du compte les synchronisations e-mail échouées en termes simples et ce qu'il faut vérifier.
Classer les e-mails
Une fois par jour, classe le nouveau courrier des boîtes autorisées et transmet les demandes clients au support sous forme de tickets.
Boîte désactivée
Quand une boîte est désactivée, prévient le propriétaire si le support ou l'outreach utilisent encore l'adresse.
Caisse
Vers le moduleRecomptabiliser un ticket de caisse non comptabilisé
Repère les tickets de caisse qui n'ont pas été comptabilisés comme commande avec stock et facture et les comptabilise à nouveau après validation ou crée une tâche.
Clarifier un écart de caisse à la clôture
Repère les clôtures de caisse avec un écart égal ou supérieur à la tolérance et propose une tâche avec le montant attendu, le montant compté et les clôtures précédentes.
Recomptabiliser une clôture journalière
Repère les clôtures journalières qui n'ont pas pu être comptabilisées en finance et les comptabilise à nouveau après validation ou crée une tâche.
Signaler une signature fiscale manquante
Signale les tickets de caisse sans signature du dispositif fiscal, afin que la panne soit documentée et la connexion vérifiée.
Signaler une grosse sortie d'espèces
Signale les sorties d'espèces de la caisse à partir du seuil d'alerte, afin que le justificatif soit classé.
Vérifier une caisse inutilisée
Demande si une caisse active qui n'a pas été ouverte depuis sept jours est encore nécessaire.
Signaler un retour sans ticket d'origine
Signale les retours en caisse sans ticket d'origine, afin qu'ils soient rapprochés de la marchandise reprise.
Signaler des annulations, retours et remises inhabituels
Compare les annulations, retours, remises et sorties d'espèces d'un service avec les dernières clôtures et ne signale que les écarts nets.
Faire fermer une caisse restée ouverte
Rappelle qu'une caisse est ouverte depuis plus d'un jour, afin que la clôture journalière soit comptabilisée.
Boutique en ligne
Vers le moduleCanal de vente muet
Vérifie les canaux de vente actifs qui ne se sont pas synchronisés depuis plus d'un jour : propose une tâche pour contrôler la connexion et les identifiants.
Échec de synchronisation du canal
Une fois par jour et par canal : regroupe les synchronisations échouées par cause et propose une tâche avec le premier point à vérifier.
Erreur de webhook
Une fois par jour et par canal : signale les webhooks reçus mais jamais traités, pour qu'aucune commande ne se perde.
Synchronisation des données produit
Après une modification de produit, vérifie ses fiches de canal : prix, activité et réglages de synchronisation qui ne correspondent plus.
Régler une commande bloquée
Repère les commandes de la boutique dont le délai de réservation est écoulé et, après validation, interroge à nouveau le paiement ou libère le stock réservé.
Signaler une commande sans ordre de vente
Signale les commandes confirmées de la boutique qui n'ont toujours pas d'ordre de vente dans relyd après une heure.
Rédiger le texte de recherche des pages
Rédige une description de recherche pour les pages publiées de la boutique qui n'en ont pas et l'enregistre après validation.
Vérifier un saut de prix
Signale les prix de la boutique qui ont changé de plus de 30 pour cent d'un coup, pour éviter les fautes de frappe.
Compléter un produit de la boutique
Signale les produits de la boutique sans description ou image et joint un projet de description à la tâche.
Signaler des informations obligatoires manquantes
Signale quand des textes légaux, des modes de paiement ou des produits manquent dans la boutique publiée.
Recommander en cas de demande
Propose une commande quand un produit épuisé est demandé par au moins trois clients.
Prévenir les clients en attente
Envoie après validation l'e-mail « de nouveau disponible » quand un produit est revenu et que des clients attendent.
Site web
Vers le moduleVérifier l'accessibilité du site
Vérifie chaque semaine toutes les pages publiées (textes alternatifs, titres, liens vagues, contraste) et crée une tâche en cas de constat.
Trouver les liens morts
Vérifie chaque semaine les liens internes du site et liste ceux qui mènent à des pages ou actualités inexistantes ou non publiées.
Comparer les coordonnées du site
Compare téléphone, e-mail et adresse du site avec les données de l'entreprise et signale les écarts.
Relancer un brouillon d'actualité oublié
Rappelle quand un brouillon d'actualité n'a pas été modifié depuis deux semaines.
Brouillon d'actualité pour un nouveau poste
Rédige un brouillon d'actualité pour le site sur un poste nouvellement publié; la publication se fait à la main.
Brouillon d'actualité pour un nouveau produit
Rédige un brouillon d'actualité pour le site sur une vraie nouveauté de la boutique; la publication se fait à la main.
Rédiger les textes de recherche des actualités
Rédige titre et description de recherche pour les actualités publiées sans description et les enregistre après validation.
Rédiger les textes de recherche des pages
Rédige un titre et une description de recherche à partir du texte pour les pages publiées sans description et les enregistre après validation.
Faire revoir une page ancienne
Propose une relecture quand une page publiée n'a pas été modifiée depuis plus d'un an.
Débloquer le site pour les moteurs de recherche
Signale quand le site publié est encore bloqué pour les moteurs de recherche.
Signaler les traductions manquantes
Liste les pages publiées qui manquent encore dans une langue du site.
Rappeler les modifications non publiées
Rappelle quand des modifications enregistrées d'une page ne sont pas publiées depuis une semaine.
Intégrations
Échec du webhook d'intégration
Une fois par jour et par webhook : explique à la personne qui l'a configuré les envois échoués et la cause probable.
Guichet en ligne
Sauvegarder une demande avant sa suppression
Trouve les demandes du guichet en ligne qui n'ont pas été téléchargées ou transmises et dont les fichiers seront supprimés dans deux jours, et propose une tâche ou un message à la personne responsable.
Transmission échouée
Trouve les demandes dont la transmission par webhook ou SFTP vers l'application métier a définitivement échoué et propose une tâche pour les télécharger manuellement et faire vérifier la connexion.
Relancer une demande non traitée
Trouve les demandes restées «reçues» depuis plus de trois jours et propose une tâche ou un rappel pour mettre à jour le statut.