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AI Steward

Tutte le ricette dell'AI Steward

229 ricette, così come appaiono in relyd in Impostazioni › AI Steward. Ogni ricetta si avvia in modo manuale, assistito o autonomo.

Personale & salari

Al modulo

  • Preparare l'annuncio

    Traduce i nuovi annunci in tutte le lingue del team e li invia all'autore.

  • Presenza mancante

    Ricorda ai collaboratori che registrano le presenze che l'ultimo giorno lavorativo non ha registrazione, assenza né festività.

  • Uscita mancante

    Ricorda ai dipendenti che hanno registrato l'entrata in un giorno passato senza l'uscita di aggiungere l'orario.

  • Verificare le presenze

    Descrive in modo neutro i ritardi ripetuti rispetto alla policy e informa il responsabile solo in caso di superamento evidente.

  • Richiesta di modifica in attesa

    Propone alle risorse umane un'attività per esaminare le richieste di modifica dei dati anagrafici in attesa da 2 giorni, senza ripeterne i valori.

  • Documento del dipendente in scadenza

    Ricorda ai dipendenti il cui permesso o certificato scade entro 30 giorni di rinnovarlo e propone un'attività alle risorse umane per gli obblighi legali.

  • Approvazione ferie in sospeso

    Ricorda a chi approva le richieste di ferie in attesa da 2 giorni, con date e giorni. Non valuta mai se concederle.

  • Ferie in scadenza

    Ricorda ai collaboratori i giorni di ferie residui sei settimane prima della fine del periodo.

  • Pre-verificare la richiesta di ferie

    Fornisce all'approvatore il saldo residuo, i colleghi assenti nello stesso periodo e i festivi; la decisione resta sua.

  • Onboarding bloccato

    Ricorda al responsabile quando una fase di onboarding è in ritardo di una settimana.

  • Onboarding

    Elenca cosa manca ancora per l'inizio di un nuovo collaboratore: checklist, account, responsabile, reparto, documenti, dotazione.

  • Verificare l'elaborazione paghe

    Confronta un'elaborazione paghe completata con la precedente (organico, entrate, uscite, grandi variazioni) prima del pagamento.

  • Buste paga inviate

    Dopo la pubblicazione delle buste paga, propone di verificarne la consegna e raccogliere le domande.

  • Fine del periodo di prova

    Ricorda al responsabile quando il periodo di prova di un dipendente termina entro 21 giorni, perché il colloquio avvenga in tempo.

  • Turno scoperto

    Quando un'assegnazione di turno termina, indica i colleghi che potrebbero coprirla, senza assegnare nessuno.

CRM

Al modulo

  • Passo successivo dopo un'attività

    Legge l'esito delle attività CRM completate e suggerisce al collega un passo successivo ovvio quando non è pianificato.

  • Attività mancata

    Ricorda all'assegnatario le attività CRM pianificate oltre la data, per svolgerle o ripianificarle.

  • Risultati della campagna

    Riassume i risultati delle campagne qualche giorno dopo l'invio e propone un'attività con le conclusioni.

  • Cliente che diventa inattivo

    Individua i clienti che hanno acquistato nell'ultimo anno ma non da sei mesi, e propone una riattivazione quando conviene.

  • Nuovo cliente

    Verifica i nuovi clienti (referente, categoria, condizioni di pagamento, limite di credito, partita IVA) e propone un'attività solo per ciò che manca.

  • Contratto in scadenza

    Ricorda al responsabile i contratti firmati con i clienti che terminano entro 30 giorni per discutere il rinnovo.

  • Contratto firmato

    Propone il passaggio dopo la firma: quanto concordato, il progetto o l'onboarding e la prima fattura.

  • Contratto non firmato

    Ricorda ai clienti i contratti inviati 7 giorni fa e non firmati, o al responsabile quando è meglio una chiamata.

  • Tabella CRM personalizzata

    Verifica le voci nuove e modificate delle Sue tabelle CRM personalizzate rispetto allo scopo e ai suggerimenti dei campi.

  • Trattativa ferma

    Controlla le trattative aperte che non sono cambiate da 14 giorni: pianifica un follow-up per il responsabile con il passo successivo, segnalando una data di chiusura superata, o propone un'attività. Riesamina ogni trattativa al più presto dopo 14 giorni.

  • Lead convertito

    Propone attività di onboarding per i lead diventati clienti negli ultimi giorni.

  • Lead duplicato

    Trova i nuovi lead che ripetono un lead o cliente esistente e propone un'attività per unirli o trattarli come opportunità.

  • Prima risposta al lead

    Risponde ai nuovi lead in base ai Suoi modelli e-mail e pianifica un follow-up per il responsabile.

  • Lead perso

    Legge il motivo dei lead persi e pianifica un nuovo contatto dopo circa 60 giorni quando la perdita sembra temporanea.

  • Nuovo lead senza responsabile

    Valuta brevemente i nuovi lead senza responsabile e li assegna alla persona delle vendite con meno lead aperti.

  • Lead fermo

    Controlla i lead assegnati che non sono cambiati da 14 giorni: pianifica un follow-up con un passo concreto per la persona responsabile o propone un'attività. Riesamina ogni lead al più presto dopo 14 giorni.

  • Offerta accettata

    Controlla le offerte accettate negli ultimi giorni senza fattura: propone un'attività per creare la fattura o la fattura d'acconto.

  • Offerta in scadenza

    Controlla le offerte inviate, né accettate né rifiutate, che scadono entro 3 giorni: ricorda cortesemente al cliente o pianifica una chiamata per la persona responsabile. Non offre mai sconti.

  • Offerta rifiutata

    Controlla le offerte rifiutate negli ultimi giorni: pianifica un follow-up per chiedere il motivo o proporre un'alternativa quando il valore lo giustifica.

  • Offerta aperta senza risposta

    Controlla le offerte aperte dal cliente 3 giorni fa senza accettazione né rifiuto: pianifica una chiamata per la persona responsabile o chiede al cliente se qualcosa non è chiaro.

  • Rinnovo in scadenza

    Ricorda al responsabile i rinnovi attivi che terminano entro 30 giorni per preparare l'offerta di rinnovo.

  • Contratto di viaggio non firmato

    Ricorda ai clienti i contratti di viaggio inviati 5 giorni fa e non firmati, e al responsabile se il viaggio inizia a breve.

  • Follow-up di viaggio scaduto

    Ricorda all'assegnatario i follow-up di viaggio aperti oltre la scadenza.

  • Nuova richiesta di viaggio

    Riassume le nuove richieste di viaggio con le domande aperte per l'assegnatario, o propone un'attività se nessuno è assegnato.

  • Proposta di viaggio in sospeso

    Ricontatta i clienti sulle proposte di viaggio inviate 5 giorni fa e non accettate, o propone una chiamata per importi elevati.

Outreach

Al modulo

  • Mettere in pausa una campagna con molti rimbalzi

    Dopo l'approvazione mette in pausa una campagna in corso quando oltre il cinque per cento delle e-mail torna indietro.

  • Verificare la campagna outreach

    Verifica le campagne prima dell'invio: link di disiscrizione, segnaposto, testi onesti e intervalli.

  • Inviare il bilancio della campagna

    Invia al termine di una campagna un breve bilancio con le cifre e un suggerimento per la prossima campagna.

  • Sollecitare una risposta interessata

    Dopo l'approvazione crea il lead nel CRM e un compito di follow-up quando una risposta interessata aspetta da due giorni.

  • Verificare i prospect trovati

    Confronta i prospect suggeriti dalla ricerca con il profilo e aggiunge quelli adatti alla lista di destinazione o li scarta con un motivo.

  • Risposta outreach

    Classifica le risposte alle campagne outreach, risponde alle domande, cancella i prospect che lo chiedono e propone un lead CRM per i prospect interessati.

  • Fermare una casella mittente difettosa

    Dopo l'approvazione mette in pausa le campagne di una casella mittente disconnessa o in errore e informa il responsabile.

Progetti

Al modulo

  • Chiusura giornaliera mancante

    Dalle 17, ricorda a chi aveva lavoro pianificato di chiudere la giornata, con una bozza.

  • Chiusura giornaliera inviata

    Confronta le chiusure giornaliere con il piano e segnala al responsabile di progetto le attività non svolte o rinviate.

  • Invio del planner in attesa

    Ricorda al revisore gli invii del planner in attesa da 2 giorni.

  • Domanda in un commento al progetto

    Riconosce domande aperte nei commenti al progetto e avvisa il responsabile di progetto.

  • Progetto completato

    Propone al responsabile di progetto un'attività con rapporto finale, budget rispetto ai costi e tempo fatturabile residuo.

  • Progetto in pausa da tempo

    Chiede al responsabile dei progetti in pausa da 21 giorni se riprendere, ripianificare o chiudere.

  • Progetto in ritardo

    Chiede al responsabile dei progetti oltre la data di fine una nuova data o il motivo, con l'avanzamento attuale.

  • Riepilogo settimanale

    Ogni settimana invia al responsabile di progetto cosa è fatto, aperto o bloccato e cosa scade a breve.

  • Approvazione attività in sospeso

    Ricorda a chi approva le approvazioni di attività in attesa da 2 giorni. Di nuovo al più presto dopo 5 giorni.

  • Approvazione richiesta

    Verifica se un'attività in attesa di approvazione è completa e invia all'approvatore un breve riepilogo.

  • Domanda in un commento all'attività

    Riconosce domande aperte nei commenti alle attività e avvisa l'assegnatario.

  • Attività delegata

    Scrive al nuovo assegnatario un breve passaggio di consegne: di cosa si tratta, cosa è fatto e cosa manca.

  • Classificare una nuova attività

    Propone a chi ha creato l'attività una categoria e una priorità dai Suoi elenchi.

  • Attività in pausa da tempo

    Chiede all'assegnatario delle attività in pausa da 14 giorni se continuare, ripianificare o annullare.

  • Attività scaduta

    Ricorda all'assegnatario le attività aperte scadute e chiede se serve una nuova data. Di nuovo al più presto dopo 7 giorni.

  • Verificare il piano dell'attività

    Verifica le attività pianificate rispetto alla stima, alle sovrapposizioni e alla scadenza.

  • Attività senza assegnatario

    Assegna i compiti di progetto senza responsabile da 2 giorni al membro adatto con meno compiti aperti, altrimenti chiede al project manager.

File

Al modulo

  • Accesso insolito

    Quando qualcuno scarica 50 o più file in un'ora, fornisce agli amministratori i fatti e cosa verificare.

  • Archiviare un file

    Propone una cartella per i file caricati senza, dove si trovano file simili.

  • Giustificativo rilevato

    Riconosce le fatture fornitori caricate nei file e propone di inoltrarle alla casella fatture.

  • Condivisione file in scadenza

    Chiede 3 giorni prima della scadenza a chi ha condiviso un file se prorogare la condivisione o lasciarla terminare.

Finanze

Al modulo

  • Estratto conto mancante

    Controlla i conti bancari riconciliati con camt senza importazione di estratti da 14 giorni: propone un compito per scaricare e importare il file camt.

  • Suggerimenti di riconciliazione bancaria

    Propone la fattura o spesa corrispondente per le righe bancarie aperte da due giorni; registrato solo dopo approvazione.

  • Verificare la fattura ricorrente

    Verifica righe, importi e cliente prima dell'esecuzione di una fatturazione ricorrente.

  • Rimborso da nota di credito in sospeso

    Controlla le note di credito in attesa di rimborso da 3 giorni: propone un'attività per preparare il pagamento al cliente.

  • Verificare la nota di credito

    Controlla le note di credito appena emesse rispetto alla fattura e propone un'attività solo se importo o motivo richiedono una seconda verifica.

  • Archiviazione

    Segnala le spese approvate assenti dall'archivio GeBüV, di solito perché manca il giustificativo.

  • Spese riaddebitabili non fatturate

    Controlla le spese approvate segnate come riaddebitabili non fatturate da 7 giorni: propone un'attività per aggiungerle alla prossima fattura del cliente.

  • Fattura fornitore duplicata

    Individua le nuove spese che ripetono una esistente per file o numero di fattura del fornitore, prima di un doppio pagamento.

  • Documento in valuta estera

    Confronta il cambio delle nuove spese in valuta con i cambi registrati nello stesso periodo e segnala grandi differenze.

  • Spesa in scadenza

    Controlla le spese approvate e non pagate in scadenza entro 3 giorni: propone un'attività perché siano pagate in tempo.

  • Spesa in attesa di approvazione

    Controlla le spese in attesa di approvazione da 2 giorni: verifica in anticipo giustificativo, categoria e importo e propone un'attività a chi approva con una breve valutazione.

  • Verificare la mappatura dei conti

    Ogni settimana: segnala le registrazioni con mappatura dei conti mancante o errata.

  • Verificare la fattura in entrata

    Verifica le fatture fornitori dalla casella fatture: fornitore, conto, ordine e duplicati, e prepara l'approvazione.

  • Bozza di fattura non inviata

    Controlla le bozze di fattura mai inviate dopo 3 giorni: propone un'attività per completarle e inviarle o eliminarle.

  • Fattura non aperta

    Controlla le fatture inviate 5 giorni fa che il cliente non ha aperto: chiede cortesemente se la fattura è arrivata o propone un'attività per verificare il contatto di fatturazione.

  • Promemoria di pagamento

    Controlla le fatture scadute da 10 giorni e ancora aperte: scrive un promemoria cortese o propone il sollecito successivo. I solleciti attendono sempre la Sua approvazione. Riesamina ogni fattura al più presto dopo 14 giorni.

  • Fattura pagata parzialmente

    Controlla le fatture pagate in parte con un residuo aperto da 5 giorni: valuta se la differenza è uno sconto, una commissione o un errore, propone un'attività con la valutazione e contatta il cliente solo se il residuo è chiaramente dovuto.

  • Verificare la fattura prima dell'invio

    Verifica le nuove fatture prima dell'invio: IVA, indirizzo, condizioni di pagamento, riferimento QR e possibile doppia fatturazione.

  • Verificare la registrazione manuale

    Verifica le registrazioni manuali (quadratura, conti adatti, IVA) e segnala solo quelle dubbie.

  • Fattura d’ordine assente in Finanze

    Controlla le fatture d’ordine che da un giorno non sono arrivate in Finanze: propone un compito alla contabilità con importo ed errore.

  • Pagamento senza fattura

    Controlla i pagamenti registrati non assegnati a una fattura: propone un'attività per assegnarli, con importo, data e riferimento.

  • Fornitore senza IBAN, pagamento in scadenza

    Controlla le fatture fornitori in scadenza entro 7 giorni da pagare con bonifico mentre il fornitore non ha un IBAN: propone un compito per completare i dati bancari in tempo.

  • Preparare il rendiconto IVA

    Alla fine di un periodo IVA, elenca ciò che emerge prima della chiusura: bozze, approvazioni aperte, documenti senza IVA o giustificativo.

  • Preparare la chiusura annuale

    Da sei settimane prima della fine dell'esercizio, elenca i punti aperti dell'anteprima di chiusura nell'ordine necessario.

Inventario

Al modulo

  • Lotto in scadenza

    Controlla i lotti a magazzino che scadono entro 30 giorni: propone un'attività per venderli per primi, consumarli o bloccarli in tempo.

  • Lotto richiamato

    Per un lotto richiamato, indica le scorte da bloccare, le consegne i cui clienti vanno informati e una bozza di avviso.

  • Riordino

    Propone un suggerimento d'acquisto in bozza per gli articoli attivi al livello di riordino o sotto. Di nuovo al più presto dopo 7 giorni.

  • Prodotto disattivato

    Propone un'attività per verificare ordini, canali e scorte che dipendono ancora da un prodotto disattivato di recente.

  • Verificare il margine

    Propone un nuovo prezzo quando un articolo modificato non raggiunge più il margine obiettivo; il prezzo non viene mai modificato.

  • Completare il nuovo prodotto

    Verifica i nuovi prodotti (descrizione, costo, livello di riordino, fornitore) e propone un'attività solo per ciò che manca.

  • Numero di serie reso o rottamato

    Verifica la garanzia dei numeri di serie resi o rottamati e cosa ne consegue.

  • Articoli a lenta rotazione

    Segnala gli articoli fermi da sei mesi e propone una vendita, un reso o una svalutazione.

  • Differenza di inventario

    Cerca schemi nelle differenze di inventario registrate e propone un riconteggio delle maggiori.

  • Movimento di magazzino non registrato

    Propone un'attività per registrare o eliminare i movimenti di magazzino in bozza da 2 giorni, segnalando grandi differenze di valore.

  • Trasferimento invece di acquisto

    Propone un trasferimento quando un magazzino è a corto e un altro ne ha abbastanza; altrimenti un suggerimento d'acquisto.

Gestione ordini

Al modulo

  • Verificare la differenza di indirizzo

    Esamina gli ordini spediti in un altro paese o CAP rispetto alla fatturazione e li blocca solo se lo schema suggerisce una frode.

  • Carenza di scorte su un ordine

    Se le scorte non possono essere riservate per intero, propone un trasferimento da un altro magazzino, una consegna parziale o un'informazione onesta al cliente.

  • Ordine pagato annullato

    Controlla gli ordini annullati già pagati: propone un'attività di rimborso quando i rimborsi non coprono ancora il pagamento e conferma l'annullamento al cliente.

  • Limite di credito superato

    Blocca i nuovi ordini dei clienti oltre il limite di credito e annota se uno sblocco sembra giustificato.

  • Cliente duplicato

    Confronta i nuovi clienti del negozio con il CRM e propone un'unione se un altro cliente CRM è chiaramente lo stesso.

  • Spedizione diretta

    In caso di mancanza di scorte e se il canale consente la spedizione diretta, propone di ordinare gli articoli al fornitore con consegna diretta.

  • Blocco dell'ordine non risolto

    Controlla i blocchi degli ordini attivi da 3 giorni: propone un'attività alla persona responsabile (sbloccare, contattare il cliente o annullare) e riassume il blocco sull'ordine.

  • Ordine pagato parzialmente

    Controlla gli ordini pagati solo in parte da 2 giorni: chiede al cliente l'importo esatto ancora aperto e può bloccare l'ordine fino al pagamento.

  • Pagamento non riuscito

    Controlla i pagamenti non riusciti degli ultimi 7 giorni: invita il cliente a pagare di nuovo o a scegliere un altro metodo, annota l'esito sull'ordine o propone un'attività.

  • Pagamento ricevuto

    Rilascia al magazzino gli ordini interamente pagati; il rilascio ricontrolla pagamento anticipato, limite di credito e blocchi.

  • Pagamento anticipato in sospeso

    Controlla gli ordini senza alcun pagamento da 3 giorni: ricorda al cliente quando è richiesto il pagamento anticipato e, dopo più promemoria, propone un'attività per decidere un annullamento.

  • Imballato ma non spedito

    Controlla le spedizioni imballate da più di un giorno ma non partite: propone al magazzino un'attività per organizzare il ritiro e lo annota sull'ordine.

  • Rimborso non riuscito

    Controlla i rimborsi non riusciti degli ultimi 14 giorni: propone un'attività per riprovare o rimborsare in altro modo e comunica al cliente che il rimborso è in corso.

  • Reso ricevuto

    Controlla i resi arrivati in magazzino: propone un'attività per verificare la merce e decidere tra rimborso, sostituzione o rifiuto, e conferma al cliente la ricezione.

  • Reso richiesto

    Controlla le nuove richieste di reso: conferma la richiesta al cliente con i passi successivi, apre un ticket di reclamo in caso di difetto e propone un'attività quando serve una decisione.

  • Fattura dell'ordine scaduta

    Controlla le fatture degli ordini scadute da 10 giorni e ancora aperte: scrive un promemoria di pagamento cortese. Riesamina ogni fattura al più presto dopo 14 giorni.

  • Verifica degli ordini

    Verifica la plausibilità dei nuovi ordini prima che vadano in magazzino: li rilascia, li blocca con una motivazione o lascia una nota. Funziona al meglio con l'assegnazione automatica disattivata nelle impostazioni degli ordini.

  • Ritardo di consegna

    Controlla ogni ora le spedizioni in ritardo, ancora in magazzino dopo la scadenza o in transito da troppo tempo: informa il cliente, rispedisce la merce quando un pacco sembra perso e lascia una nota.

  • Reso ricevuto in magazzino

    Propone per ogni articolo reso: rientro a magazzino, rilavorazione, reso al fornitore o rottamazione.

Magazzino

Al modulo

  • Verificare la bolla di consegna

    Confronta le bolle inviate con l'ordine e il prelievo, prima che la merce parta.

  • Dopo una consegna in ritardo

    Dopo una consegna chiaramente in ritardo, invia brevi scuse e offre aiuto; un messaggio di servizio senza richiesta di recensione né pubblicità.

  • Consegna non riuscita

    Legge eventi di tracciamento insoliti come tentativi falliti o problemi di indirizzo, chiede al cliente quanto serve e propone una nuova consegna.

  • Stoccaggio in sospeso

    Propone un'ubicazione per la merce ricevuta senza ubicazione, dal posto predefinito dell'articolo o da stoccaggi recenti.

  • Ricevimento con difetti

    Dopo un controllo in ingresso fallito, prepara il reclamo al fornitore e indica se la merce resta bloccata.

  • Risolvere un problema di consegna senza ordine

    Segnala i pacchi con un problema presso il corriere il cui documento di trasporto non appartiene a nessun ordine, con una bozza di messaggio per il cliente.

  • Etichetta di spedizione non riuscita

    Legge l'errore del corriere quando l'etichetta non è stata creata e propone la soluzione: indirizzo, peso, servizio o corriere.

  • Cercare un pacco mai scansionato

    Segnala i pacchi con etichetta stampata da due giorni che il corriere non ha mai scansionato.

  • Prelievo incompleto

    Dopo un prelievo incompleto, propone per ogni riga un altro magazzino, una consegna parziale o un acquisto.

  • Attività di magazzino bloccata

    Controlla le attività di prelievo, imballaggio e stoccaggio aperte da più di un giorno: propone un'attività al responsabile di magazzino per riassegnarle o completarle.

Acquisti

Al modulo

  • Ordine da richiesta di materiale

    Prepara una bozza d'ordine presso il fornitore preferito per le richieste di materiale d'acquisto approvate senza ordine. Gli acquisti verificano e approvano.

  • Richiesta di materiale in attesa

    Controlla le richieste di materiale in attesa di decisione da 2 giorni: propone un'attività a chi approva con tipo, data richiesta e importo.

  • Approvazione dell'ordine in sospeso

    Controlla gli ordini d'acquisto in attesa di approvazione da 3 giorni: propone un'attività a chi approva con fornitore, importo e data richiesta.

  • Consegna del fornitore in ritardo

    Controlla gli ordini d'acquisto approvati oltre la data di consegna senza ricevimento: chiede al fornitore lo stato e una nuova data e propone un'attività all'acquisto se il ritardo è rilevante.

  • Bozza d’ordine dimenticata

    Controlla gli ordini in bozza da 7 giorni: propone un compito all’acquirente per inviarli, modificarli o eliminarli.

  • Ordine non confermato

    Chiede al fornitore di confermare l'ordine e la data di consegna tre giorni dopo l'approvazione senza consegna.

  • Consegna parziale

    Controlla gli ordini ricevuti in parte senza cambiamenti da 7 giorni: chiede al fornitore quando arriverà il resto e propone un'attività all'acquisto in caso di lungo ritardo.

  • Verificare il ricevimento merce

    Confronta i ricevimenti registrati con l'ordine e propone un'attività solo se quantità o importo differiscono in modo evidente.

  • Reso al fornitore

    Annuncia i resi al fornitore e chiede una nota di credito o una sostituzione.

  • Nota di credito del fornitore in sospeso

    Controlla i resi ai fornitori senza nota di credito né rimborso dopo 14 giorni: chiede la nota di credito al fornitore e propone un'attività dopo un secondo sollecito.

  • Richiesta d'offerta scaduta

    Controlla le richieste d'offerta scadute e non aggiudicate: propone un'attività all'acquisto per confrontare le offerte e aggiudicare, o prorogare la richiesta.

  • Valutazione dei fornitori

    Ogni trimestre riassume puntualità, resi e contestazioni per fornitore e propone una valutazione.

  • Contratto del fornitore in scadenza

    Controlla i contratti dei fornitori che scadono entro 30 giorni: propone un'attività all'acquisto per rinnovare, rinegoziare o chiedere nuove offerte.

  • Fattura del fornitore contestata

    Controlla le fatture dei fornitori contestate senza cambiamenti da 7 giorni: chiede al fornitore una fattura corretta o una nota di credito e propone un'attività per chiudere la contestazione.

  • Fattura del fornitore in scadenza

    Controlla le fatture dei fornitori approvate e non pagate in scadenza entro 5 giorni: propone un'attività perché il pagamento sia approvato in tempo.

  • Riconciliare la fattura fornitore

    Confronta le fatture fornitori con ordine e ricevimento merce e segnala le differenze.

  • Confrontare le offerte

    Confronta le offerte dei fornitori per prezzo, tempi di consegna e valutazione e propone un'aggiudicazione; la decisione resta all'acquisto.

Produzione

Al modulo

  • Distinta base in attesa

    Propone un'attività a chi approva le distinte base inviate e segnala costi o tempi poco plausibili.

  • Verificare il ciclo di lavoro

    Verifica i cicli nuovi e modificati: centri di lavoro mancanti, tempi non plausibili, controlli mancanti.

  • Centro di lavoro in manutenzione

    Propone un'attività per ripianificare gli ordini di un centro di lavoro messo in manutenzione.

  • Ordine di produzione completato

    Confronta gli ordini di produzione completati con il piano (quantità, scarto, tempo, data) e segnala differenze evidenti.

  • Ordine di produzione in ritardo

    Propone un'attività con l'avanzamento e la domanda di una nuova data per gli ordini oltre la fine prevista.

  • Ordine di produzione in attesa di materiale

    Propone un'attività per richiedere o trasferire il materiale degli ordini di produzione in attesa da più di un giorno.

  • Ordine di produzione non avviato

    Propone un'attività per verificare il collo di bottiglia quando gli ordini rilasciati non sono partiti 2 giorni dopo l'inizio previsto.

  • Rilavorazione

    Quando una fase dell'ordine di produzione segnala rilavorazione, propone di registrarne la causa e controllare i pezzi rilavorati.

  • Ordine di produzione fermato

    Propone un'attività per chiarire il motivo degli ordini fermati e verificare date e ordini clienti in attesa.

Qualità

Al modulo

  • Preparazione all'audit

    Dopo una valutazione di preparazione all'audit, ordina le lacune per rischio e propone le misure, le più importanti prima.

  • Valutare il primo campione

    Riassume i rapporti di primo campione inviati (risultati fuori limite, documenti mancanti) e prepara la decisione.

  • Taratura dello strumento in scadenza

    Ricorda al responsabile di pianificare la taratura degli strumenti rilasciati in scadenza entro 14 giorni.

  • Controllo immagine

    Prepara la revisione per la qualità in parole semplici quando il controllo immagine IA trova qualcosa o è incerto.

  • Controllo dovuto

    Dopo ogni lotto, indica cosa richiede il lotto successivo nel controllo dinamizzato: controllo o no, campione e limiti secondo AQL.

  • Ispezione in ritardo

    Propone alla qualità un'attività per eseguire le ispezioni in attesa 2 giorni dopo la data.

  • Ispezione non superata

    Propone alla qualità un'attività per aprire una non conformità e decidere sul blocco del lotto quando un'ispezione è stata respinta.

  • Non conformità scaduta

    Ricorda al responsabile le non conformità aperte oltre la scadenza.

  • Non conformità senza azione

    Invia al responsabile delle non conformità aperte da 7 giorni senza azioni una bozza 8D dei passi successivi.

  • Verificare l'efficacia

    Chiede al responsabile delle azioni completate 30 giorni fa di verificarne e registrarne l'efficacia.

  • Azione di qualità scaduta

    Ricorda al responsabile le azioni correttive o preventive oltre la scadenza.

  • Tendenza SPC

    Ogni settimana: avvisa quando una caratteristica misurata deriva o perde capacità, prima che si produca scarto.

Supporto

Al modulo

  • Reclamo per difetto

    Gestisce i ticket di supporto su prodotti difettosi o danneggiati: risponde al cliente via e-mail, invia una sostituzione gratuita al magazzino tramite il normale flusso degli ordini e lascia una nota al team di supporto.

  • Nuovo cliente del supporto

    Collega i nuovi clienti del supporto al cliente CRM corrispondente tramite indirizzo e-mail o azienda.

  • Casella di supporto non funzionante

    Propone un'attività quando una casella di supporto attiva non riesce a scaricare e-mail per 3 volte di fila, con cosa verificare.

  • Il cliente ha risposto

    Riassume le novità quando un cliente risponde, prepara una risposta e ricorda all'assegnatario se è urgente.

  • Ticket duplicato

    Collega un nuovo ticket a un ticket precedente dello stesso cliente se riguardano la stessa questione; nulla viene unito.

  • Rispondere da solo alle richieste via e-mail

    Risponde alle nuove richieste via e-mail con l'aiuto del centro assistenza e aggiunge il link agli articoli adatti nella lingua del mittente. In modalità autonoma invia la risposta da solo; la conferma di ricezione resta invariata.

  • Preparare la prima risposta

    Prepara per i nuovi ticket una prima risposta dalla richiesta e dal centro assistenza, come nota interna che il team verifica e invia.

  • Termine di prima risposta superato

    Controlla i ticket aperti il cui termine di prima risposta è scaduto senza risposta: scrive una breve risposta interlocutoria nel ticket, inoltra i casi urgenti ai responsabili del supporto o lascia una nota al team.

  • Rispondere alle domande frequenti

    Risponde ai nuovi ticket quando un articolo del centro assistenza copre chiaramente la domanda, e cita l'articolo.

  • Valutazione negativa

    Propone al responsabile del supporto un'attività per richiamare i clienti che hanno valutato un ticket 1 o 2 su 5, con la loro critica.

  • Richiesta di stato dell'ordine

    Risponde ai ticket che chiedono dove si trova un ordine, con stato e tracciamento, solo per ordini di chi scrive.

  • Ticket riaperto

    Riassume i ticket riaperti in una nota di passaggio e ricorda all'assegnatario quando serve un intervento rapido.

  • Termine di risoluzione superato

    Riassume i ticket oltre il termine di risoluzione in una nota per una rapida presa in carico e ricorda all'assegnatario.

  • Reso tramite ticket

    Registra una richiesta di reso quando un cliente vuole restituire merce e la conferma; approvazione e rimborso restano al team.

  • Instradamento dei ticket

    Classifica i nuovi ticket senza categoria: categoria, priorità e reparto dai Suoi elenchi, poi le Sue regole di assegnazione.

  • Ticket risolto

    Riassume i ticket risolti e propone un articolo del centro assistenza quando la stessa domanda ricorre spesso.

  • Tendenze dei ticket

    Esamina ogni settimana ciascun reparto del supporto e propone un'attività se emergono un tema, scadenze mancate o valutazioni basse.

  • In attesa del cliente

    Sollecita quando un cliente non risponde da cinque giorni, o propone di chiudere il ticket se sembra risolto.

Email

Al modulo

  • Preparare risposte

    Prepara risposte alle e-mail importanti nelle caselle autorizzate; nulla viene inviato.

  • Sincronizzazione e-mail non riuscita

    Spiega al titolare dell'account le sincronizzazioni e-mail non riuscite in parole semplici e cosa verificare.

  • Classificare le e-mail

    Una volta al giorno classifica la nuova posta delle caselle autorizzate e passa le richieste dei clienti al supporto come ticket.

  • Casella disattivata

    Quando una casella viene disattivata, avvisa il titolare se supporto o outreach usano ancora l'indirizzo.

Cassa

Al modulo

  • Registrare di nuovo uno scontrino non registrato

    Trova gli scontrini non registrati come ordine con magazzino e fattura e li registra di nuovo dopo l'approvazione oppure crea un compito.

  • Chiarire una differenza di cassa alla chiusura

    Trova le chiusure di cassa con una differenza pari o superiore alla tolleranza e propone un compito con importo previsto, importo contato e chiusure precedenti.

  • Registrare di nuovo una chiusura giornaliera

    Trova le chiusure giornaliere che non è stato possibile registrare in contabilità e le registra di nuovo dopo l'approvazione oppure crea un compito.

  • Segnalare una firma fiscale mancante

    Segnala gli scontrini senza firma del dispositivo fiscale, affinché il guasto venga documentato e la connessione verificata.

  • Segnalare un grosso prelievo di contanti

    Segnala i prelievi di contanti dalla cassa a partire dalla soglia di avviso, affinché la ricevuta venga archiviata.

  • Verificare una cassa inutilizzata

    Chiede se una cassa attiva che non è stata aperta da sette giorni serve ancora.

  • Segnalare un reso senza scontrino originale

    Segnala i resi alla cassa senza scontrino originale, affinché vengano confrontati con la merce ripresa.

  • Segnalare storni, resi e sconti insoliti

    Confronta storni, resi, sconti e prelievi di un turno con le ultime chiusure e segnala solo le anomalie evidenti.

  • Far chiudere una cassa rimasta aperta

    Ricorda quando una cassa è aperta da più di un giorno, affinché la chiusura giornaliera venga registrata.

Negozio online

Al modulo

  • Canale di vendita inattivo

    Controlla i canali di vendita attivi che non si sincronizzano da più di un giorno: propone un'attività per verificare la connessione e le credenziali.

  • Sincronizzazione del canale non riuscita

    Una volta al giorno per canale: raggruppa le sincronizzazioni fallite per causa e propone un'attività con la prima verifica.

  • Errore webhook

    Una volta al giorno per canale: segnala i webhook ricevuti ma mai elaborati, perché nessun ordine vada perso.

  • Sincronizzazione dati prodotto

    Dopo una modifica al prodotto, verifica le schede dei canali per prezzi, attività e impostazioni di sincronizzazione non più coerenti.

  • Sistemare un ordine bloccato

    Trova gli ordini del negozio con tempo di riserva scaduto e, dopo l'approvazione, verifica di nuovo il pagamento o libera la merce riservata.

  • Segnalare un ordine senza ordine di vendita

    Segnala gli ordini confermati del negozio che dopo un'ora non hanno ancora un ordine di vendita in relyd.

  • Scrivere il testo di ricerca delle pagine

    Scrive una descrizione di ricerca per le pagine pubblicate del negozio che non ne hanno e la imposta dopo l'approvazione.

  • Verificare un salto di prezzo

    Segnala i prezzi del negozio cambiati di oltre il 30 per cento in una volta, per evitare errori di battitura.

  • Completare un prodotto del negozio

    Segnala i prodotti del negozio senza descrizione o immagine e allega al compito una bozza di descrizione.

  • Segnalare dati obbligatori mancanti

    Segnala quando nel negozio pubblicato mancano testi legali, metodi di pagamento o prodotti.

  • Riordinare quando c'è domanda

    Propone un acquisto quando un prodotto esaurito è richiesto da almeno tre clienti.

  • Avvisare i clienti in attesa

    Invia dopo l'approvazione l'e-mail «di nuovo disponibile» quando un prodotto è tornato e i clienti aspettano ancora.

Sito web

Al modulo

  • Verificare l'accessibilità del sito

    Controlla ogni settimana tutte le pagine pubblicate (testi alternativi, titoli, link vaghi, contrasto) e crea un compito se trova qualcosa.

  • Trovare i link interrotti

    Controlla ogni settimana i link interni del sito ed elenca quelli verso pagine o notizie inesistenti o non pubblicate.

  • Confrontare i contatti del sito

    Confronta telefono, e-mail e indirizzo del sito con i dati aziendali e segnala le differenze.

  • Sollecitare una bozza di notizia dimenticata

    Ricorda quando una bozza di notizia non viene modificata da due settimane.

  • Bozza di notizia per una nuova posizione

    Scrive una bozza di notizia per il sito su una posizione appena pubblicata; la pubblicazione è manuale.

  • Bozza di notizia per un nuovo prodotto

    Scrive una bozza di notizia per il sito su una vera novità del negozio; la pubblicazione è manuale.

  • Scrivere i testi di ricerca delle notizie

    Scrive titolo e descrizione di ricerca per le notizie pubblicate senza descrizione e li imposta dopo l'approvazione.

  • Scrivere i testi di ricerca delle pagine

    Scrive titolo e descrizione di ricerca dal testo per le pagine pubblicate senza descrizione e li imposta dopo l'approvazione.

  • Far rivedere una pagina datata

    Propone una revisione quando una pagina pubblicata non viene modificata da oltre un anno.

  • Sbloccare il sito per i motori di ricerca

    Segnala quando il sito pubblicato è ancora bloccato per i motori di ricerca.

  • Segnalare le traduzioni mancanti

    Elenca le pagine pubblicate che mancano ancora in una lingua del sito.

  • Ricordare le modifiche non pubblicate

    Ricorda quando le modifiche salvate di una pagina non sono pubblicate da una settimana.

Integrazioni

  • Webhook di integrazione non riuscito

    Una volta al giorno per webhook: spiega a chi lo ha configurato gli invii non riusciti e la causa probabile.

Sportello online

  • Salvare una domanda prima della cancellazione

    Trova le domande dello sportello online non ancora scaricate o trasmesse i cui file verranno cancellati entro due giorni e propone un compito o un messaggio alla persona responsabile.

  • Trasmissione non riuscita

    Trova le domande la cui trasmissione via webhook o SFTP all'applicazione specialistica è definitivamente fallita e propone un compito per scaricarle manualmente e far verificare la connessione.

  • Sollecitare una domanda non trattata

    Trova le domande rimaste «ricevute» da più di tre giorni e propone un compito o un promemoria per aggiornare lo stato.