Artigianato & edilizia
ERP per artigianato ed edilizia, dall'offerta alla fattura pagata
Per aziende che eseguono commesse presso il cliente. Offerta, commessa, ore e fattura sono collegate perché ogni ora lavorata venga fatturata. L'AI Steward sollecita i tempi mancanti e verifica ogni fattura prima dell'invio.
Dove l'artigianato perde denaro
Offerte in Word
Ogni offerta parte da un vecchio modello. Se è stata accettata lo dice un'e-mail.
Ore su carta
I rapporti arrivano in ufficio tardi o mai. Ciò che manca non viene fatturato.
Fatturare nel fine settimana
Raccogliere le ore, scrivere fatture e seguire le partite aperte occupa le serate.
Materiale ordinato quando manca
Se in magazzino ce n'è abbastanza lo si scopre in cantiere.
Come si svolge una commessa in relyd
Dal primo contatto con il cliente alla fattura pagata in un unico sistema.
Creare l'offerta e farla firmare
L'offerta nasce da cliente e righe e parte per la firma digitale. Le offerte accettate diventano commesse senza registrare nulla di nuovo.
- Offerte con le vostre righe e prezzi
- Firma digitale del cliente
- Cliente, contatti e storico nel CRM
Pianificare la commessa
Ogni commessa è un progetto con attività, responsabili e scadenze. La pianificazione mostra chi lavora a cosa in quale settimana.
- Attività con responsabile e scadenza
- Pianificazione della settimana del team
- Note e file sulla commessa
Registrare le ore per commessa
Il tempo viene registrato per commessa e attività e confermato la sera con la chiusura della giornata. Se manca una chiusura, l'AI Steward la sollecita.
- Rilevazione tempi per attività e commessa
- Chiusura della giornata con nota
- Budget ed effettivo durante la commessa
Materiale in magazzino e dal fornitore
Le giacenze sono gestite in magazzino. Quando un articolo raggiunge il punto di riordino, una proposta d'ordine per il fornitore è pronta.
- Giacenze e ricevimento merci
- Ordini ai fornitori
- Proposta d'ordine al punto di riordino
Fatturare, inviare, seguire il pagamento
Le prestazioni aperte per commessa diventano una bozza di fattura. Dopo la vostra approvazione parte la fattura QR, pagamenti e solleciti proseguono nello stesso sistema.
- Bozza di fattura dalle ore registrate
- Fattura QR, promemoria e sollecito
- Abbinare i pagamenti con l'import camt
Cosa svolge l'AI Steward
Ogni processo parte manualmente o con la vostra approvazione e funziona da solo solo dopo aver dato buona prova. Ogni passaggio è registrato.
Chiusura giornaliera mancante
Dalle 17, ricorda a chi aveva lavoro pianificato di chiudere la giornata, con una bozza.
Progetto in ritardo
Chiede al responsabile dei progetti oltre la data di fine una nuova data o il motivo, con l'avanzamento attuale.
Riepilogo settimanale
Ogni settimana invia al responsabile di progetto cosa è fatto, aperto o bloccato e cosa scade a breve.
Riordino
Propone un suggerimento d'acquisto in bozza per gli articoli attivi al livello di riordino o sotto. Di nuovo al più presto dopo 7 giorni.
Verificare la fattura prima dell'invio
Verifica le nuove fatture prima dell'invio: IVA, indirizzo, condizioni di pagamento, riferimento QR e possibile doppia fatturazione.
Promemoria di pagamento
Controlla le fatture scadute da 10 giorni e ancora aperte: scrive un promemoria cortese o propone il sollecito successivo. I solleciti attendono sempre la Sua approvazione. Riesamina ogni fattura al più presto dopo 14 giorni.
Moduli per artigianato ed edilizia
Domande frequenti
- Come arrivano le ore in fattura?
- I tempi registrati diventano prestazioni della commessa. «Fatturare progetti» ne fa una bozza di fattura che verificate e inviate.
- I clienti possono firmare le offerte digitalmente?
- Sì. L'offerta arriva al cliente tramite link e viene firmata lì.
- I dati esistenti vengono ripresi?
- Sì. Clienti, articoli e fatture aperte da Excel o dal sistema attuale fanno parte della configurazione.
- Dove si trovano i dati?
- I dati si trovano in centri di calcolo europei.
Provare relyd con le proprie commesse
14 giorni gratis, senza carta di credito. In una demo mostriamo relyd sul vostro processo.