Casi d'uso · Vendite
Dall'offerta alla fattura
Per aziende che vendono su offerta. Offerta, ordine, bolla e fattura nascono da un unico record e nulla viene registrato due volte.
Situazione di partenza
L'offerta nasce in Word, l'ordine in un elenco, la fattura in contabilità. Ogni passo viene ridigitato.
Le offerte vengono inviate e poi dimenticate. Nessuno sa se il cliente le ha lette.
Tra offerta accettata e fattura passano settimane.
Come funziona in relyd
Creare l'offerta e farla firmare
L'offerta nasce da cliente, articoli e prezzi e parte via link per la firma digitale. Vedete quando il cliente la apre.
- Offerta con i vostri articoli e prezzi
- Firma digitale
- Visibile quando il cliente la apre
Seguire prima che l'offerta si raffreddi
Se il cliente ha aperto l'offerta tre giorni fa senza reagire, l'AI Steward crea un promemoria di chiamata o chiede se qualcosa non è chiaro.
- Promemoria per la persona responsabile
- Domanda al cliente
L'offerta diventa ordine e consegna
L'offerta accettata diventa un ordine. Bolla e prelievo nascono dallo stesso record, e la bolla viene confrontata con l'ordine prima della spedizione.
- Ordine senza nuova registrazione
- Bolla dall'ordine
- Pagamento anticipato e limite di credito verificati
Fattura senza ritardi
Se un'offerta accettata non ha ancora una fattura, l'AI Steward propone di creare la fattura o una fattura d'acconto. Ogni fattura viene verificata prima dell'invio.
- Fattura o fattura d'acconto
- Verifica prima dell'invio
- Pagamento e solleciti nello stesso sistema
Cosa si assume l'AI Steward
Offerta aperta senza risposta
Controlla le offerte aperte dal cliente 3 giorni fa senza accettazione né rifiuto: pianifica una chiamata per la persona responsabile o chiede al cliente se qualcosa non è chiaro.
Offerta accettata
Controlla le offerte accettate negli ultimi giorni senza fattura: propone un'attività per creare la fattura o la fattura d'acconto.
Pagamento ricevuto
Rilascia al magazzino gli ordini interamente pagati; il rilascio ricontrolla pagamento anticipato, limite di credito e blocchi.
Verificare la bolla di consegna
Confronta le bolle inviate con l'ordine e il prelievo, prima che la merce parta.
Verificare la fattura prima dell'invio
Verifica le nuove fatture prima dell'invio: IVA, indirizzo, condizioni di pagamento, riferimento QR e possibile doppia fatturazione.
Cosa cambia nel quotidiano
- Ogni dato viene registrato una sola volta
- Nessuna offerta resta senza seguito
- La fattura segue subito l'accettazione
- Tutto il percorso, dal primo contatto al pagamento, in un unico posto
Moduli coinvolti
Vedere questo processo sul vostro esempio
Mostriamo il processo in una demo con i vostri dati. Oppure provate relyd voi stessi, gratis per 14 giorni.