Cas d'usage · Ventes
De l'offre à la facture
Pour les entreprises qui vendent sur offre. Offre, commande, bon de livraison et facture viennent d'un seul dossier et rien n'est saisi deux fois.
Situation de départ
L'offre est rédigée dans Word, la commande dans une liste, la facture en comptabilité. Chaque étape est ressaisie.
Les offres sont envoyées puis oubliées. Personne ne sait si le client les a lues.
Des semaines passent entre l'offre acceptée et la facture.
Comment cela se passe dans relyd
Créer l'offre et la faire signer
L'offre naît du client, des articles et des prix et part par lien pour signature numérique. Vous voyez quand le client l'ouvre.
- Offre avec vos articles et prix
- Signature numérique
- Visible quand le client l'ouvre
Relancer avant que l'offre refroidisse
Si le client a ouvert l'offre il y a trois jours sans réagir, l'AI Steward crée un rappel téléphonique ou demande si quelque chose n'est pas clair.
- Rappel pour la personne responsable
- Question au client
L'offre devient commande et livraison
L'offre acceptée devient une commande. Bon de livraison et préparation viennent du même dossier, et le bon de livraison est comparé à la commande avant l'expédition.
- Commande sans ressaisie
- Bon de livraison depuis la commande
- Prépaiement et limite de crédit vérifiés
La facture sans attendre
Si une offre acceptée n'a pas encore de facture, l'AI Steward propose de créer la facture ou une facture d'acompte. Chaque facture est vérifiée avant l'envoi.
- Facture ou facture d'acompte
- Vérification avant l'envoi
- Paiement et relances dans le même système
Ce que l'AI Steward prend en charge
Devis consulté sans réponse
Vérifie les devis ouverts par le client il y a 3 jours sans acceptation ni refus : planifie un appel pour la personne responsable ou demande au client si quelque chose n'est pas clair.
Devis accepté
Vérifie les devis acceptés ces derniers jours sans facture : propose une tâche pour créer la facture ou la facture d'acompte.
Paiement reçu
Libère vers l'entrepôt les commandes entièrement payées ; la libération revérifie prépaiement, limite de crédit et blocages.
Vérifier le bon de livraison
Compare les bons de livraison soumis à la commande et au prélèvement, avant le départ des marchandises.
Vérifier la facture avant envoi
Vérifie les nouvelles factures avant l'envoi : TVA, adresse, conditions de paiement, référence QR et double facturation possible.
Ce qui change au quotidien
- Chaque donnée est saisie une seule fois
- Aucune offre ne reste sans relance
- La facture suit directement l'acceptation
- Tout le parcours, du premier contact au paiement, au même endroit
Modules concernés
Voir ce processus sur votre exemple
Nous montrons le processus dans une démo avec vos données. Ou testez relyd vous-même, gratuitement pendant 14 jours.