Handwerk & Bau
ERP für Handwerk und Bau, von der Offerte bis zur bezahlten Rechnung
Für Betriebe, die Aufträge beim Kunden ausführen. Offerte, Auftrag, Stunden und Rechnung hängen zusammen, damit jede geleistete Stunde verrechnet wird. Der AI Steward fragt fehlende Zeiten nach und prüft jede Rechnung vor dem Versand.
Wo im Handwerk Geld liegen bleibt
Offerten in Word
Jede Offerte beginnt mit einer alten Vorlage. Ob sie angenommen wurde, steht in einem Mail.
Stunden auf Zetteln
Rapporte kommen spät oder gar nicht ins Büro. Was fehlt, wird nicht verrechnet.
Abrechnen am Wochenende
Stunden zusammensuchen, Rechnungen schreiben und offene Posten nachverfolgen kostet die Abende.
Material erst bestellt, wenn es fehlt
Ob genug am Lager ist, zeigt sich auf der Baustelle.
So läuft ein Auftrag in relyd
Vom ersten Kundenkontakt bis zur bezahlten Rechnung in einem System.
Offerte erstellen und unterschreiben lassen
Die Offerte entsteht aus Kunde und Positionen und geht digital zur Unterschrift. Angenommene Offerten werden zum Auftrag, ohne etwas neu zu erfassen.
- Offerten mit Ihren Positionen und Preisen
- Digitale Unterschrift durch den Kunden
- Kunde, Kontakte und Verlauf im CRM
Auftrag planen
Jeder Auftrag ist ein Projekt mit Aufgaben, Zuständigkeiten und Fristen. Der Planer zeigt, wer in welcher Woche woran arbeitet.
- Aufgaben mit Zuständigkeit und Frist
- Planer für die Woche des Teams
- Notizen und Dateien direkt am Auftrag
Stunden pro Auftrag erfassen
Zeiten werden pro Auftrag und Aufgabe erfasst und am Abend mit dem Tagesabschluss bestätigt. Fehlt ein Tagesabschluss, fragt der AI Steward nach.
- Zeiterfassung pro Aufgabe und Auftrag
- Tagesabschluss mit Notiz
- Budget gegen Ist während des Auftrags
Material im Lager und beim Lieferanten
Bestände sind im Lager geführt. Erreicht ein Artikel den Meldebestand, liegt ein Bestellvorschlag für den Lieferanten bereit.
- Bestände und Wareneingang
- Bestellungen bei Lieferanten
- Bestellvorschlag bei Meldebestand
Abrechnen, versenden, Zahlung verfolgen
Offene Leistungen pro Auftrag werden zum Rechnungsentwurf. Nach Ihrer Freigabe geht die QR-Rechnung raus, Zahlungen und Mahnungen laufen im selben System.
- Rechnungsentwurf aus den erfassten Stunden
- QR-Rechnung, Erinnerung und Mahnung
- Bankzahlungen per camt-Import zuordnen
Was der AI Steward übernimmt
Jeder Ablauf startet manuell oder mit Freigabe und läuft erst selbst, wenn er sich bewährt hat. Jeder Schritt steht im Protokoll.
Tagesabschluss fehlt
Erinnert ab 17 Uhr Personen mit geplanter Arbeit, die ihren Tag nicht abgeschlossen haben, mit einem Entwurf.
Projekt überfällig
Fragt bei Projekten nach dem Enddatum die Projektleitung nach neuem Termin oder Grund, mit dem bisherigen Fortschritt.
Wochenrückblick
Schickt der Projektleitung wöchentlich, was erledigt, offen oder blockiert ist und was als Nächstes fällig wird.
Nachbestellung
Schlägt für aktive Artikel auf oder unter dem Meldebestand einen Bestellvorschlag als Entwurf vor. Frühestens nach 7 Tagen erneut.
Rechnung vor Versand prüfen
Prüft neue Rechnungen vor dem Versand auf Steuer, Adresse, Zahlungsbedingung, QR-Referenz und mögliche Doppelverrechnung.
Zahlungserinnerung
Prüft Rechnungen, die seit 10 Tagen überfällig und noch offen sind: schreibt eine freundliche Erinnerung oder schlägt die nächste Mahnung vor. Mahnungen warten immer auf Ihre Freigabe. Schaut sich jede Rechnung frühestens nach 14 Tagen wieder an.
Module für Handwerk und Bau
Häufige Fragen
- Wie kommen Stunden auf die Rechnung?
- Erfasste Zeiten werden zu Leistungen im Auftrag. Unter «Projekte abrechnen» entsteht daraus ein Rechnungsentwurf, den Sie prüfen und versenden.
- Können Kunden Offerten digital unterschreiben?
- Ja. Die Offerte geht per Link an den Kunden und wird dort unterschrieben.
- Werden bestehende Daten übernommen?
- Ja. Kunden, Artikel und offene Rechnungen aus Excel oder dem bisherigen System gehören zur Einrichtung.
- Wo liegen die Daten?
- Die Daten liegen in europäischen Rechenzentren.
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14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte. In einer Demo zeigen wir relyd an Ihrem eigenen Ablauf.