Use Cases · Verkauf
Leads nachfassen
Für Teams, bei denen Anfragen über Website, Mail und Kampagnen kommen. Jeder Lead hat eine zuständige Person, eine erste Antwort und eine Wiedervorlage.
Ausgangslage
Anfragen kommen über das Kontaktformular, per Mail und aus Kampagnen. Wer sich kümmert, ist oft unklar.
Die erste Antwort kommt nach Tagen, wenn der Interessent schon woanders angefragt hat.
Interessierte Antworten aus Kampagnen bleiben im Postfach liegen.
So läuft es in relyd
Lead erfassen und zuweisen
Neue Leads landen im CRM. Der AI Steward schätzt sie kurz ein und weist sie der Person im Vertrieb mit den wenigsten offenen Leads zu. Dubletten zu bestehenden Kunden erkennt er.
- Leads, Kontakte und Aktivitäten im CRM
- Zuweisung nach Auslastung
- Dubletten erkannt
Schnell zuerst antworten
Der AI Steward beantwortet neue Leads auf Basis Ihrer Lead-Vorlagen und plant eine Nachfassung für die zuständige Person.
- Erste Antwort aus Ihren Vorlagen
- Geplante Nachfassung für die zuständige Person
Kampagnen und Offerten nachfassen
Liegt eine interessierte Antwort aus einer Outreach-Kampagne zwei Tage, legt der AI Steward nach Freigabe den Lead an und eine Aufgabe zum Nachfassen. Geöffnete Offerten ohne Antwort bekommen eine Wiedervorlage.
- Interessierte Antworten werden zu Leads
- Wiedervorlage bei offenen Offerten
Was der AI Steward übernimmt
Lead-Qualifizierung
Schätzt neue Leads ohne Zuständigkeit kurz ein und weist sie der Person im Vertrieb mit den wenigsten offenen Leads zu.
Erste Antwort an Lead
Beantwortet neue Leads auf Basis Ihrer Lead-Vorlagen und plant eine Nachfassung für die zuständige Person.
Lead-Dublette
Findet neue Leads, die einen bestehenden Lead oder Kunden wiederholen, und schlägt eine Aufgabe zum Zusammenführen oder als Verkaufschance vor.
Interessierte Antwort nachfassen
Legt nach Freigabe den Lead im CRM an und eine Aufgabe zum Nachfassen, wenn eine interessierte Antwort seit zwei Tagen liegt.
Angebot nachfassen
Prüft Angebote, die der Kunde vor 3 Tagen geöffnet, aber weder angenommen noch abgelehnt hat: legt für die zuständige Person eine Anruf-Wiedervorlage an oder fragt den Kunden, ob etwas unklar ist.
Was sich im Alltag ändert
- Jeder Lead hat eine zuständige Person
- Die erste Antwort kommt am selben Tag
- Keine interessierte Antwort bleibt liegen
- Der Verlauf vom Lead bis zum Auftrag ist an einem Ort
Diesen Ablauf an Ihrem Beispiel sehen
Wir zeigen den Ablauf in einer Demo mit Ihren Daten. Oder Sie testen relyd selbst, 14 Tage kostenlos.